======================================= Procese Verbale de Intrare in Custodie ======================================= Scop ---- Inregistrarea intrarii articolelor in gestiunea de custodie. Procedura --------- 1. Apelati functia **Logistics->Vanzari & Retail->Sales->Custodii->Procese Verbale de Intrare in Custodie** apasand butonul |image0| *Arata* . 2. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul **Informatii** cu date referitoare la: - **Data** - data documentului; - **Client** - se apeleaza tasta F1 sau butonul |image33| pentru cautarea clientului in nomenclatorul de parteneri; - **Comanda** - se alege din lista comanda definita anterior pe functia **Comenzi Clienti**; .. note:: Daca nu exista comanda pentru clientul respectiv, se genereaza automat, conform pasilor de mai jos (**Generare Automata Comanda Client**), dupa ce se completeaza celelalte campuri. -------------- - **Gest Exp** - se alege din lista gestiunea expeditoare din care se predau articolele; - **Gest Custodie** - se alege din lista gestiunea de custodie, cea in care se inregistreaza intrarea articolelor; - **Lista Preturi** - se selecteaza lista de preturi; - **Cine Livreaza** - numele persoanei responsabile; - **Moneda** - se propune implicit valoarea in urma selectarii comenzii. Daca nu exista comanda pentru clientul respectiv, se selecteaza moneda. 3. Finalizati introducerea antetului comenzii de cumparare apasand butonul |image14| . In cazul in care nu exista comanda pentru clientul respectiv, pentru **Generare Automata Comanda Client** este necesar sa fie efectuati urmatorii pasi: a. Apasati butonul |image14| din partea dreapta jos; b. Sistemul ne avertizeaza ca nu s-a completat comanda. Apasati butonul *Close* din partea dreapta jos. c. Se deschide o fereastra in care se completati campurile: - **Organizatie** - se selecteaza in functie de drepturie de acces ale utilizatorului si reprezinta punctul de lucru din cadrul organizatiei; - **Canal** - pentru acest flux se completeaza obligatoriu CUSTODII; - **Divizie** - codul diviziei prin care se efectueaza livrarea. Se alege N/A daca nu a fost configurat; - **Agent** - codul agentului de vanzari care se ocupa de comanda curenta. Se alege N/A daca nu a fost configurat; - **Proiect** - codul proiectului asociat cu comanda curenta. Se alege N/A daca nu a fost configurat; - **Responsabil** - se selecteaza din lista ADMINISTRATOR; - **Conditii de plata** - in functie de acest atribut se genereaza data scadentei pentru factura respectiva. d. Apasati butonul *Ok* si finalizati prin apelarea butonului |image14|. Se observa ca in campul **Comanda** numarul a fost completat automat. 4. Pe tab **Specificatie** apelati butonul |image34| *Adaugare* si completati informatiile: - **Tip** - se propune implicit **A** (Articol); - **Articol** - apelati tasta F1 sau butonul |image33| si culegeti codul articolului care se transfera in gestiunea de custodie; - se apasa in campul **Extensie** in cazul in care la listare trebuie sa apara anumite informatii suplimentare privind descrierea articolului; - **Q** – completati cantitatea din articolul respectiv; - **Pret** – completati pretul de vanzare fara tva. In campul **Pret** se propun valorile din lista de preturi, daca aceasta a fost selectata pe tab **INFORMATII**. 5. Finalizati detalierea pentru fiecare articol apasand butonul |image10| *Salvare* . 6. Verificati informatiile introduse si aprobati documentul prin apelarea butonul |image3| *Aprobare*. 7. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor |image5| si |image6| . 8. Finalizati documentul prin apelarea butonului *Validare* |image7|, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare. 9. Apelati butonul |image8| pentru a reveni la meniul principal sau |image11| pentru a iesi din functia **Vanzari & Retail**. 10. Apelati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul. 11. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image9| pentru contarea tranzactiei. Nota contabila generata are forma: +-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------+ | **Cont stoc** | **=** |**Cont stoc** |**La pret de stoc** | | **Custodie** | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------+ 11. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza astfel: - pe functia **Procese Verbale de Intrare in Custodie** apelati din nou butonul |image7| *Validare* si se genereaza o noua propunere de contare. |image12|\ Atentie ------------------ - Numarul documentului este asignat automat de sistem. Daca doriti sa introduceti un anumit numar, completati in campul **Nr. doc** . - Un document cu starea **Aprobat** se poate redeschide prin apelarea butonului |image22| *Redeschidere*. - Se apeleaza butoanele |image5| si |image24| pentru a vizualiza informatii privind documentul (numar tranzactie, registrul in care s-a generat nota contabila). - Se apeleaza butonul |image5| si |image32| de la nivelul unei pozitii pentru a vizualiza alocarile automate de loturi ale sistemului. Dupa actiunea de **Aprobare** puteti modifica alocarile facute de sistem in fereastra *Selectie Loturi* daca doriti, de exemplu, sa transferati in gestiunea de custodie articole dintr-un lot cu pret de stoc diferit decat cel ales de sistem. - Un document cu starea **Validat = DA**, in cazul in care cantitatatea intrata nu a fost descarcata din gestiune (**Dispozitii Livrare din Custodie**), se poate anula prin operatiunea de stornare. Se apeleaza butoanele |image5| si |image23|. La apelarea acestui buton, sistemul afiseaza un mesaj in care intreaba utilizatorul ce document doreste sa storneze. Se apeleaza butonul *DA* (pentru documentul curent). Se deschide o fereastra in care utilizatorul selecteaza data document si pozitia de stornat. Sistemul permite stornarea partiala a unui document. Pentru pozitia respectiva se modifica cantitatea de stornat pe coloana **Q. Stornat**, daca este cazul sa se storneze mai putin decat cantatea disponibila (**Q. Disponibil**). Se genereaza un document nou cu toate pozitiile din documentul initial, cu semn minus. - Revenirea pe comanda inregistrata pe functia **Comenzi Clienti** se poate realiza prin apelarea butoanelor |image30| si |image31| . .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copiaza.png .. |image33| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/F1.png .. |image34| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/adaugare.png .. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/aprobare.png .. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/anulareaprobare.png .. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/actiuni.png .. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/listaredocument.png .. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validarestocuri.png .. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/home.png .. |image9| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image10| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salvare.png .. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/refuzare.png .. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png .. |image13| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png .. |image14| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salveaza.png .. |image15| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/activarenrdoc.png .. |image22| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/redeschiderecomanda.png .. |image23| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/stornarevanz.png .. |image24| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/infovanz.png .. |image30| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/actiuni.png .. |image31| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/revenirecomanda.png .. |image32| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/detaliereloturi.png