=================== Utilizatori Vanzari =================== Utilizatorii Vanzari sunt responsabili care opereaza documente pe fluxul de vanzari sau realizeaza managementul vanzarilor. Relativ la dimensiunea proceselor de vanzari si a modului de organizare un utilizator poate avea unul sau mai multe roluri. Setarea utilizatorilor incepe cu definirea acestora ca utilizatori in sistem si continua cu atribuirea de roluri pentru operarea, verificarea, aprobarea documentelor pe structuri pana la accesarea rapoartelor de analiza. :ref:`Utilizatori Modul Vanzari ` :ref:`Personal Livrare ` :ref:`Declarare Utilizatori Vanzare ` :ref:`Confidentialitate Gestiuni ` .. _Ident_CreareUtilizator: Utilizatori Modul Vanzari ------------------------- Crearea unui utilizator se realizeaza de catre administratorul sistemului sau modulului *Vanzari & Retail**, daca are drepturi pe functia de mai jos. **1.** Apelati functia **Administrator->Drepturi de Acces-> Actualizare Utilizatori**. **2.** Pozitionati pe ecranul *Grupuri* (din linia ecran stanga-sus) creati grupul **Vanzari** cu asocierea modulului *2.2 Vanzari & Retail* (numai la primul utilizator). Bifati drepturile de vizualizare, adaugare, modificare, copiere, stergere, dupa cum are rol utilizatorul. **3.** Continuati crearea utilizatorilor Vanzari in ecranul *Utilizatori* **4.** Completati datele de autentificare in sistem in ecranul *Date Generale* (Linia de instrumente verticala din stanga editorului) **5.** Bifati in ecranul *Grupuri* (Linia de instrumente verticala din stanga editorului) grupul *Vanzari* creat anterior **6.** Asignati Businees Unituri-le pentru care are responsabilitati in procesul de vanzari in ecranul *Business Unit** (Linia de instrumente verticala din stanga editorului) **7** Adaugati si alte functiuni pentru care este reponsabil in ecranul *Drepturi** (Linia de instrumente verticala din stanga editorului). Recomandam pentru responsabilii care realizeaza managementul vanzarilor, drepturi de acces pe modulul sau functiuni ale acestuia: - **2.1 Definitii Logistica** - pentru actualizarea de servicii si produse/marfuri noi, gestiuni. Bifati drepturile de vizualizare, adaugare, modificare, copiere, stergere, dupa cum are rol utilizatorul. **8.** Asociati pe utilizatorii care prin validarea documentelor de vanzari produc tranzactii contabile (Dispozitii de livrare, Avize de expeditie, Facturi, Note de receptie retur) - In editorul din partea de jos a ecranului, va pozitionati pe *Drepturi specifice obiect* - Adaugati inregistrari pentru fiecare *tip de document - registru de contabilitate* si completati: *Cod functie*: **2.2** *Obiect*: alegeti din lista documentul pe care il opereaza *Tip*: **Registru** *Cod*: codul registrului de contabilitate configurat pentru zona pe care este responsabil utilizatorul **9.** Daca doriti restrictionarea accesului utilizatorului pe fluxul de actualizare, aprobare si validare la anumite operatii din modlul **Vanzari & Distributie**: - In editorul din partea de jos a ecranului, va pozitionati pe *Drepturi specifice obiect* - Adaugati inregistrari si completati: *Cod functie*: **2.2** *Obiect*: alegeti din lista documentul pe care il opereaza *Permisiune*: alegeti din lista operatia pe care ii restrictionati dreptul *Valoare*: fara bifa. In cazul in care doriti sa ii refaceti accesul la operatie, bifati sau stergeti permisiunea .. _Ident_ConfigPersLivrare: Personal Livrare ---------------- Responsabilul care gestioneaza livrarea articolelelor si serviciilor. Este asociat pe Dispozitiile de livrare si Avizele de insotire marfa, livrarile fiind filtrate in rapoarte pe acesta. Accesati **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari** (buton din coltul stanga-jos) **-> Configurare Personal Livrare** (din meniul afisat). Completati: * *Cod*: cod numeric unic pentru identificare * *Nume persoana*: Numele si prenumele responsabilului * *Serie, Numar BI, CNP*: pot fi declarate sau in cazul protectiei datelor personale, completati: *A*, *1*, *1* .. _Ident_UtilizatoriVanzare: Declarare Utilizatori Vanzare ----------------------------- Realizeaza declararea utilizatorilor cu documentele de vanzare pe care le opereaza. In plus pentru facturile emise si avizele de expeditie permite asocierea utilizatorilor pe zonele de facturare / avize de expeditie pentru alocarea nomerelor de facturi automat la operarea acestor documente. Accesati **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari** (buton din coltul stanga-jos) **-> Configurare Personal Vanzare** (din meniul afisat). Completati: *Utilizator*: `utilizatorul definit <#utilizatori-modul-vanzari>`_ *Tip Document*: alegeti din lista `tipul de document `_ *Zona emitere*: alegeti zona de facturare/emitere avize de expeditie. Numai pentru tip document **FACTC** - Factura sau **AVFCT** - Aviz de expeditie *Persoana emitere*: alegeti din lista `Personal livrare <#personal-livrare>`_ *Client* si *Cine plateste*: nu se completeaza *Configurare implicita*: **DA** cand pe document se propune Persoana emitere, in caz contrar **NU**. In acest ultim caz, nu pot fi utilizate fluxurile de generare din documentul precedent: generare dispozitie de livrare sau factura din comanda client. .. _Ident_confidentialitateGest: Confidentialitate Gestiuni -------------------------- Are scopul de a restrictiona accesul utilizatorilor care opereaza si extrag rapoarte la gestiunile din care opereaza documente de vanzari. Accesati: **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari** (buton din coltul stanga-jos) **-> Confidentialitate gestiuni** (din meniul afisat). Adaugati cate o inregistrare cu perechea utilizator - gestiune la care **are acces**. Daca utilizatorul are acces la toate gestiunile, nu completati *Gestiune*. Este suficienta aceasta inregistrare. .. note:: Cand un utilizator are acces la toate gestiunile, nu adaugati inregistrari. Restrictionarea se aplica si pentru utilizatorii modulelor Stocuri si Cumparari.