Portofoliu Obiectiv

Unul sau mai multe obiective de investitii grupate dupa anumite criterii, formeaza un portofoliu. Fiecarui portofoliu i se asociaza un responsabil.

Fiecare obiectiv apartine unui portofoliu si poate fii gestionat de catre cei care au drept (sunt asociati pe portofolii)

Proces

  1. Selectati: Financiar -> Investii -> Setari Investii -> Investii ->Nomenclatoare-> Portofoliu Obiectiv

  2. Definiti Portofoliu Obiectiv

  3. Asociati unul sau mai multe persoane unui Portofoliu. Setati starea Activ

image0 Atentie:

  • Utilizatorul cu starea Blocat nu are acces la obiectivele asociate portofoliului.