=============================== Dispozitii Livrare din Custodie =============================== Scop ---- Inregistrarea livrarii produselor din gestiunea de custodie. Procedura --------- 1. Apelati functia **Logistics->Vanzari & Retail->Sales->Custodii->Dispozitii de Livrare din Custodie** apasand butonul |image0| *Arata* . 2. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul **Informatii** cu date referitoare la: - **Data** - data documentului; - **Client** - se apeleaza tasta F1 sau butonul |image33| pentru cautarea clientului in nomenclatorul de parteneri; - **Comanda** - se alege din lista comanda definita anterior pe functia **Comenzi Clienti**; - **Gest Exp.** - se alege din lista gestiunea de custodie din care se livreaza produsele din dispozitia de livare; - **Lista Preturi** - se selecteaza lista de preturi daca este configurata. In caz contrar, in detaliere se va culege manual pretul; - **Cine Livreaza** - se selecteaza numele persoanei responsabile. 3. Finalizati introducerea antetului documentului apasand butonul |image14| . 4. Exista doua modalitati de culegere a articolelor in detaliere, respectiv: a. Culegere automata a pozitiilor - Apelati butonul |image5|-> |image35| pe tab **Specificatie** : - Se afiseaza o detaliere a loturilor articolelor care se regasesc in gestiunea de custodie pe clientul selectat pe tab **Informatii**. - Bifati pozitia aferenta pe coloana **Sel**. Se propune cantitatea disponibila pe lotul selectat. .. note:: Se poate livra partial daca se completaza pe coloana **Q. Sel.** o valoare mai mica decat cea disponibila pe lotul selectat. ----- - Apelati butonul |image36|. Sistemul transmite un mesaj privind salvarea cu succes a selectiei. - Apelati butonul |image37| *Inapoi*. - Pe tab **Specificatie** se observa pozitiile care au fost preluate. In campul **Pret** se propun valorile din lista de preturi, daca aceasta a fost selectata pe tab **INFORMATII**. b. Culegere manuala a pozitiilor - Apelati butonul |image34| *Adaugare* pe tab **Specificatie** si completati informatiile: - **Tip** - se propune implicit **A** (Articol); - **Articol** - apelati tasta F1 sau butonul |image33| si culegeti codul articolului care se livreaza; - se apasa in campul **Extensie** in cazul in care la listare trebuie sa apara anumite informatii suplimentare privind descrierea articolului; - **Q** - completati cantitatea din articolul respectiv; - **Pret** - completati pretul de vanzare fara tva. In campul **Pret** se propun valorile din lista de preturi, daca aceasta a fost selectata pe tab **INFORMATII**. 5. Verificati informatiile introduse si aprobati documentul prin apelarea butonul |image3| *Aprobare*. 6. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor |image5| si |image6| . 7. Finalizati documentul prin apelarea butonului *Validare* |image7|, pentru actualizarea datelor in domeniul **Stocuri** si generarea propunerii de contare. 8. Apelati butonul |image8| pentru a reveni la meniul principal sau |image11| pentru a iesi din functia **Vanzari & Retail**. 9. Apelati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul. 10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image9| pentru contarea tranzactiei. Nota contabila generata are forma: +-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------+ | **Cont venit** | **=** |**Cont stoc** |**La pret de stoc** | | | |**Custodie** | | | | | | | +-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------+ 11. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza astfel: - pe functia **Dispozitii Livrare din Custodie** apelati din nou butonul |image7| *Validare* si se genereaza o noua propunere de contare. Generare Factura Fiscala ************************ 1. Actionati butonul |image38| pentru a genera factura de vanzare in care dispozitia de livrare curenta sa fie inclusa. 2. Introduceti seria facturii de vanzare, numarul si data facturii. Numarul este propus automat de catre sistem dar se poate modifica prin apelarea butonului |image39| . 3. Apelati butonul *Ok*. Sistemul pozitioneaza automat utilizatorul pe functia **Facturi**. 4. Accesati documentatia :doc:`Factura Fiscala <../VanzariArticole/FacturaFiscala8x>` pentru a finaliza prelucrarea documentului generat. |image12|\ Atentie ------------------ - Numarul documentului este asignat automat de sistem. Daca doriti sa introduceti un anumit numar, completati in campul **Nr. doc** . - Un document cu starea **Aprobat** se poate redeschide prin apelarea butonului |image22| *Redeschidere*. - Se apeleaza butoanele |image5| si |image24| pentru a vizualiza informatii privind documentul (numar tranzactie, registrul in care s-a generat nota contabila). - Se apeleaza butonul |image5| si |image32| de la nivelul unei pozitii pentru a vizualiza alocarile automate de loturi ale sistemului. Dupa actiunea de **Aprobare**, puteti modifica alocarile facute de sistem in fereastra *Selectie Loturi* daca doriti, de exemplu, sa livrati din gestiunea de custodie articole dintr-un lot cu pret de stoc diferit decat cel ales de sistem. - Un document cu starea **Validat = DA**, se poate anula prin operatiunea de stornare. Se apeleaza butoanele |image5| si |image23|. La apelarea acestui buton, sistemul afiseaza un mesaj in care intreaba utilizatorul ce document doreste sa storneze. Se apeleaza butonul *DA* (pentru documentul curent). Se deschide o fereastra in care utilizatorul selecteaza data document si pozitia de stornat. Sistemul permite stornarea partiala a unui document. Pentru pozitia respectiva se modifica cantitatea de stornat pe coloana **Q. Stornat**, daca este cazul sa se storneze mai putin decat cantatea disponibila (**Q. Disponibil**). Se genereaza un document nou cu toate pozitiile din documentul initial, cu semn minus. - Revenirea pe comanda inregistrata pe functia **Comenzi Clienti** se poate realiza prin apelarea butoanelor |image30| si |image31| . .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copiaza.png .. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/aprobare.png .. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/anulareaprobare.png .. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/actiuni.png .. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/listare8x.jpg .. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validarestocuri.png .. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/home.png .. |image9| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image10| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salvare.png .. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/refuzare.png .. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png .. |image13| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png .. |image14| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salveaza.png .. |image15| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/activarenrdoc.png .. |image22| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/redeschiderecomanda.png .. |image23| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/stornarevanz.png .. |image24| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/infovanz.png .. |image30| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/actiuni.png .. |image31| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/revenirecomanda.png .. |image32| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/detaliereloturi.png .. |image33| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/F1.png .. |image34| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/adaugare.png .. |image35| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/selectiearticole.jpg .. |image36| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/ok.png .. |image37| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/inapoi.png .. |image38| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/facturare.png .. |image39| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/activarenrdoc.png