========
Retururi
========

Retururile de la clienti sunt documente care autorizeaza returnarea produselor livrate la client urmate de intrarea lor in gestiune.
Se realizeaza in doua etape prin operarea urmatoarelor documente: 

`Autorizatii de Retur <Retururi.html#id1>`_

`Note de Receptie Retur <Retururi.html#id3>`_

Perechizite
-----------

- Sa aveti definita cel putin o inregistrare in `Personal livrare <../Setari/utilizvanzari.html#personal-livrare>`_;
- Utilizatorul care opereaza Nota de receptie de retur sa aiba asociat tipul de document pentru aceasta `Utilizatori Vanzare <../Setari/utilizvanzari.html#declarare-utilizatori-vanzare>`_;
- `Drepturi de acces <../Setari/utilizvanzari.html>`_ pe functie si registre de contabilitate unde vor fi generate inregistrarile contabile;
- Sa fie definit cel putin un cod de document atat pentru Autorizatia de Retur (de regula RMA), cat si pentru Nota de Receptie Retur (NRR) in **Financial -> Definitii -> Documente**

Autorizatii de Retur
--------------------

Autorizatiile de retur identifica comanda, gestiunea, documentele initiale de vanzare si produsele returnate de la clienti.

**1.** Pozitionati pe perioada fiscala in care emiteti autorizatia de retur;

**2.** Alegeti **Logistics -> Vanzari si Distributie -> Operational** ( Meniu superior) **-> Autorizatii de Retur**;

Pasii de procesare a unei Autorizatii de Retur:

:ref:`Adaugare Informatii <Ident_AdaugareRMA>`

:ref:`Adaugare Produse de Returnat <Ident_SpecificatieRMA>`

:ref:`Anulare <Ident_anulareRMA>`

:ref:`Aprobare <Ident_aprobareRMA>`

:ref:`Generare Nota de Receptie Retur <Ident_generareNRR>`

:ref:`Inchidere <Ident_inchidereRMA>`

.. _Ident_AdaugareRMA:

**3** Actionati butonul **Adauga** ( + in coltul dreapta-jos) sau selectati o inregistrare si actionati **Copiaza** pentru a prelua informatiile generale;

Completati:

    - *Cod doc.*: Codul documentului. Se valideaza in Documente;

    - *Data doc.*: Data documentului. Se initializeaza cu ziua curenta;

    - *Client*: codul clientului. Se valideaza in  `Parteneri <../Structuri_Vanzari/parteneri.html>`_;

    - *Comanda*: numarul comenzii client. Se valideaza in  `Comenzi client <Comenzi_Clienti.html>`_;

        .. note::
        Campul Comanda poate fi necompletat pentru livrari neplanificate, caz in care la salvarea documentului se afiseaza mesaj de eroare si se solicita informatii pentru crearea unei comenzi client:

        - *Organizatie*: codul organizatiei de vanzari. Se valideaza in `Organizatii de vanzari <../Structuri_Vanzari/organizatiivanzari.html>`_;

        - *Canal distributie*: codul canalului de distributie. Se valideaza in `Canale de distributie <../Structuri_Vanzari/canaledistributie.html>`_;

        - *Divizie*: codul diviziei prin care se efectueaza livrarea. Se valideaza in `Divizii <../Structuri_Vanzari/divizii.html>`_;

        - *Agent*: codul agentului de vanzari care se ocupa de cererea curenta. Se valideaza in `Agenti <../Structuri_Vanzari/agenti.html>`_;

        - *Proiect*: codul proiectului asociat. Se valideaza in `Proiecte <../Structuri_Vanzari/proiecte.html>`_;

        - *Responsabil*: codul responsabilului de vanzari care se va ocupa de comanda. Se valideaza in `Responsabili Vanzari <../Structuri_Vanzari/responsabilivanzari.html>`_;

        - *Conditii Plata*: zile scadenta, procent penalizari, termen de gratie etc. Se valideaza in `Conditii de Plata <../Politici_Comerciale/Conditii_Plata.html>`_;

        Se actioneaza **ok** pentru a salva informatiile comenzii clienti.

    - *Moneda*: moneda in care se va returna contravaloarea produselor returnate;

    - *Tip Doc. Vnz*: alegeti **N/A** pentru orice document de livrare initial sau **Factura** pentru produsele unei facturi care poate fi identificata.

        .. note::
            La selectia **Factura** completati datele de identificare a facturii ale caror produse se returneaza:

            Alegeti *Serie doc. factura*. Din lista facturilor disponibile, pozitionati-va pe factura dorita si dati click.
            Vor fi completate: Seria, Numarul facturii.

            - *Data*: completati data facturii;

    - *Nr. Doc. Extern*: numarul documentului clientului prin care se returneaza produsele;

    - *Data Doc. Extern*: data documentului clientului prin care se returneaza produsele;

    - *Referinta*: o eticheta cu rol de filtrare in rapoarte. 

Salvati informatiile. Se creaza un numar de tranzactie, afisat in campul *Tr*. Documentul are starea **Deschis**.

.. _Ident_SpecificatieRMA:

**4.** Pozitionati in zona **Specificatie**, actionati butonul **Adaug** (+);

     - *Linie*: numarul pozitiei de Autorizatia de retur, se incrementeaza automat de sistem incepand cu 1;

     - *Cod articol*: alegeti codul articolului returnat;

     - *UM doc.*: unitatea de masura in care se face returul. Daca este diferita de unitatea de masura de stoc, in unitati de masura trebuie sa inregistrati transformare intre unitatea de masura a documentului si unitatea de masura a articolului din stoc;

     - *Q returnata UM doc.*: cantitatea returnata in unitatea de masura a documentului de retur;

     - *Pret Retur*: pretul din documentul clientului;

     - *TVA*: codul TVA pentru inregistrarea returului;

     - *Pret stoc*: pretul de inregistrare la intrarea pe stoc a produsului;

Salvati inregistrarea cu **Salveaza**.

.. _Ident_anulareRMA:

**5.** Actionati butonul **Anulare** langa **Actiuni** din zona *Informatii*;

Anularea este efectiva, pentru autorizatii in stare **Deschisa**.
O Autorizatie de retur anulata nu va fi disponibila pentru inregistrarea Notei de Receptoe Retur.

.. _Ident_aprobareRMA:

**6.** Actionati butonul **Aprobare** langa **Actiuni** din zona *Informatii*;

Autorizatia de retur are starea **Aprobat** si poate fi inclusa intr-o Nota de Receptie Retur.
Pentru a modifica Autorizatia de retur, daca nu a fost inclusa in Nota de receptie retur, actionati **Anulare aprobare**.

.. _Ident_generareNRR:

**7.** **Generare Nota de Receptie Retur** din Autorizatia de Retur:

    **a.** Selectati optiunea **Receptie** din meniul **Actiuni**;

    **b.** Completati datele Notei de Receptie Retur:

        - *Registru*: selectati daca este cazul registrul unde se va genera propunerea de contare;
        - *Cod doc*: codul documentului pentru Nota de Receptie;
        - *Data:* data Notei de Receptie Retur. Se propune cu ziua curenta;

    **c.** Actionati butonul **ok**. In *Informatii* pe Dispozitia de Livrare, se actualizeazeaza *Inclus* cu valoarea **DA**;

    **d.** Veti fi pozitionat in functia `Note de Receptie Retur <Retururi.html#id3>`_ pe documentul generat.

.. _Ident_inchidereRMA:

**8.** Actionati butonul **Inchidere** langa **Actiuni** din zona *Informatii*;

Autorizatia de retur poate fi inchisa numai dupa validarea Notelor de receptie retur incluse in Autorizatia de Retur.
Documentul are starea **Inchis**. Actiunea este ireversibila.

Note de Receptie Retur
----------------------

Notele de Receptie Retur sunt documente prin care se receptioneaza in gestiune produsele returnate de la clienti.
Returul de la clienti se face dupa autorizarea acestora prin `Autorizatii de Retur <Retururi.html#id1>`_.

**1.** Pozitionati pe perioada fiscala in care emiteti documentul;

**2.** Alegeti **Logistics -> Vanzari si Distributie -> Operational** ( Meniu superior) **-> Note de Receptie Retur**;

Pasii de procesare a unei Nota de Receptie Retur:

:ref:`Adaugare Informatii <Ident_AdaugareNRR>`

:ref:`Preluare Produse de Returnat <Ident_SpecificatieNRR>`

:ref:`Listare <Ident_ListareNRR>`

:ref:`Validare <Ident_ValidareNRR>`

:ref:`Facturare <Ident_FacturareNRR>`

:ref:`Stornare <Ident_StornareNRR>`

.. _Ident_AdaugareNRR:

**3.** Pozitionati-va pe registrul de contabilitate, daca aveti mai multe in drepturi - Actionati butonul `**Registru** <../Setari/contabvanzari.html#registre-contabilitate-vanzari>`_ (coltul dreapta sus);

**4.** Actionati butonul **Adauga** ( + in coltul dreapta-jos) sau selectati o inregistrare si actionati **Copiaza** pentru a prelua informatiile generale;

Completati:

    - *Cod doc.*: Codul documentului. Se valideaza in Documente;

    - *Data doc.*: Data documentului. Se initializeaza cu ziua curenta;

    - *Client*: codul clientului. Se valideaza in  `Parteneri <../Structuri_Vanzari/parteneri.html>`_;

    - *Comanda*: numarul comenzii client. Se valideaza in  `Comenzi client <Comenzi_Clienti.html>`_;

    - *Autoriz. Retur*: alegeti din lista autorizatia de retur pe baza careia se returneaza produsele;

    - *Referinta*: o eticheta cu rol de filtrare in rapoarte;

    - *Mijloc Transport, Nr.auto*: se completeaza cand este necesar;

    - *Doc. Insotitor, Nr., Data*: codul, numarul si data documentului clientului prin care se returneaza produsele. Se completeaza cand este necesar;

    - *Gestiune primitoate*: gestiunea unde se receptioneaza produsele returnate. Se valideaza in Gestiuni;

    - *Comisia Receptie*: numele si prenumele persoanelor care fac parte din comisia de receptie. Informatiile vor fi completate pe documentul de receptie listat.

Salvati informatiile. Se creaza un numar de tranzactie, afisat in campul *Tr*. Documentul are starea **Deschisa**.

.. _Ident_SpecificatieNRR:

**5.** **Preluare produse din autorizatia de retur**

    **a.** Pozitionati-va in zona **Specificatie**;

    **b.** Actionati butonul **+** (Adauga). Completati:

        - *Pozitie*: ordinea produselor in document, se incrementeaza cu 1;

        - *Linie RMA*: alegeti linia din Autorizatia de retur in care se afla produsul returnat. In browse-ul de selectie vor fi aduse produsele din autorizatia de retur validata si neincluse in alte note de receptie retur;

        - *Q Doc. (UM doc.)*: cantitatea in unitatea de masura a documentului clientului. Cantitatea poate fi modificata sub cea preluata din autorizatia de retur;

        - *Q Doc. (UM doc.)*: cantitatea in unitatea de masura a documentului clientului. Cantitatea poate fi modificata sub cea preluata din autorizatia de retur;

        - *Q Receptie. (UM stoc.)*: cantitatea in unitatea de masura a stocului. Cantitatea poate fi modificata sub cea preluata din autorizatia de retur, dar corespunzator Q doc.;

        - *Cont St.* (in zona ecran Detaliere): contul contabil de stoc in care se face intrarea produsului. Poate fi modificat cu alt cont cu domeniul 'ST' relativ la natura produsului receptionat;

    **c.** Salvati inregistrarea.

.. _Ident_ListareNRR:

**6.** Selectati din meniul **Actiuni** -> **Listare**;

    Se obtine Nota de Receptie in gestiune in format pdf.

.. _Ident_ValidareNRR:


**7.** Actionati butonul **Validare** langa **Actiuni** din zona *Informatii*;

    .. note::
        Setari contabile sunt necesare pentru generarea propunerii de contare.

        Pentru definirea monografiilor contabile accesati **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari** (buton din coltul stanga-jos) **-> Setari Contabile (din meniul afisat)**.

        Definiti `monografii contabile <../Setari/contabvanzari.html#nota-de-receptie-retur>`_.

    Documentul are starea **Validat**. Nu este permisa actualizarea documentului.
    Actiunea nu este reversibila, documentul se poate anula prin Stornare.
    Prin actionarea butonului **Validare** pe un document cu stare Validata, se reface propunerea de contare.

.. _Ident_FacturareNRR:

**8.** **Facturarea** produselor din Nota de receptie retur se poate face, fie accesand functia **Facturi** din panoul **Vanzari si Distributie**, fie generare factura din documentul pe care sunteti pozitionat.
A doua modalitate permite optimizarea procesului de facturare.

    .. note::
        In nomenclatorul Parteneri, in zona *Coduri fiscale* trebuie sa aveti completata *Banca* si *IBAN* cont client.

    **a.** Selectati optiunea **Facturare** din meniul **Actiuni**;

    **b.** Completati datele facturii:

        - *Registru*: selectati daca este cazul registrul unde se va genera propunerea de contare pentru factura emisa;
        - *Zona Facturare*: alegeti `Zona de facturare <../Organizare_Facturare.html#ident-zonefacturare>`_
        - *Seria*: alegeti `Seria facturii <../Organizare_Facturare.html#ident-seriifacturi>`_
        - *Data:* data facturii. Se propune cu ziua curenta;

        .. note::
            Numarul facturii se propune urmatorul numar liber din seria selectata.
            In cazul in care ati pastrat un numar anterior liber si doriti sa-l alocati facturii pe care o emiteti:
                - Selectati butonul **Activare/Inactivare numar document** de langa campul *Nr.*;
                - Completati numarul facturii;
                - Revenirea catre alocarea in ordine a numerelor se face prin actionarea butonului **Activare/Inactivare numar document**, caz in care campul *Nr.* nu mai este activ;

    **c.** Actionati butonul **ok**. In *Informatii* pe Nota de receptie retur, se actualizeazeaza *Inclus* cu valoarea **DA**.
    
    **d.** Veti fi pozitionat in functia Facturi pe factura emisa. Pentru procesarea documentului, consultati `Facturi <Facturi.html>`_


.. _Ident_StornareNRR:

**9.**  **Stornarea** Notei de Receptie Retur se poate face prin inregistrarea unui document similar cu semnul minus pe cantitatile din specificatie.

    .. note::
        Stornarea se executa daca Nota de receptie retur nu este validata si nu este inclusa in factura, iar Autorizatia de Retur nu este Inchisa.

        Nota de receptie retur de stornare prin generare poate fi inregistrata in aceeasi perioada cu documentul initial sau in alta perioada, caz in care pozitionati pe perioada fiscala in care doriti sa fie inregistrat documentul de storno.
        Stornarea in alta perioada se poate face numai daca aveti cel putin un document validat in acea perioada.
        Stornarea in aceeasi perioada se realizeaza prin pozitionarea pe nota de receptie retur initiala.

    **a.** Selectati optiunea **Stornare** din meniul **Actiuni**;

    **b.** Selectati:

            *Da* - Stornarea documentului curent; 

            *Nu* - Stornarea altui document dintr-o perioada anterioara. In acest caz, in lista declaratiilor de livrare, pozitionati-va pe documentul dorit;

    **c.** In lista pozitiilor afisate selectati pozitiile si cantitatile ce se doresc stornate;

    **d.** Actionati butonul **Generare** (coltul dreapta jos);

    **e.** Sunteti pozitionati pe Nota de Receptie Retur de stornare generata. Continuati cu **Listare**, **Validare**, eventual **Facturare**.