======================================== Receptii Articole ======================================== .. contents:: :depth: 2 :local: Scop **** Intocmirea NIR-ului (nota de intrare-receptie) direct din depozit: alegerea furnizorului si a gestiunii, adaugarea pozitiilor prin scanare, din comanda de cumparare sau din factura electronica din SPV, verificarea totalurilor, includerea transportului in pret si predarea NIR-ului catre birou prin lansare. Prerechizite ************ - Autentificare reusita (vezi :doc:`Setari `). - Contul are drepturi in ERP pe Cumparari. - Pentru receptia din SPV: facturile furnizorilor sunt importate in e-Factura in ERP. - Furnizorul exista in ERP (daca lipseste, biroul il creeaza din e-Factura). A. Lista NIR-urilor ******************* .. IMAGINE: receptii_lista.png - lista NIR-urilor cu un NIR DESCHIS si unul LANSAT si butoanele DIN E-FACTURA si NIR NOU jos. Ecranul **Receptii Articole** arata NIR-urile dumneavoastra in lucru: - **DESCHIS** (albastru) — NIR in lucru; atingeti-l pentru a continua. - **LANSAT** (verde) — predat biroului. Cat timp biroul nu l-a validat, iconita **Anuleaza lansarea** il redeschide pentru corectii. Fiecare card arata numarul NIR-ului, furnizorul, documentul insotitor si gestiunea. Butoane jos: - **NIR NOU** — receptie noua (sectiunea B); - **DIN E-FACTURA** — receptie direct dintr-o factura din SPV (sectiunea D). B. NIR nou ********** .. IMAGINE: receptii_nir_nou.png - formularul NIR nou completat: furnizor, gestiune, data receptiei, comanda, document insotitor, mentiuni si butonul CREEAZA NIR. Completati: - **Furnizor** — cautare dupa cod, nume sau CUI. - **Gestiune primitoare** — propusa automat; o puteti schimba. - **Data receptiei** — implicit azi. Perioada contabila se stabileste dupa aceasta data (marfa primita pe 31 iulie si introdusa pe 1 august intra pe iulie daca puneti 31-07). - **Comanda (optional)** — comenzile deschise ale furnizorului, cu cate linii mai au de receptionat. Fara comanda, ERP-ul genereaza automat una. - **Pozitii din (optional)** — de unde vin pozitiile: - **DIN COMANDA** — liniile comenzii alese (sectiunea C); - **DIN E-FACTURA** — factura furnizorului din SPV (sectiunea D). - **Document insotitor** — **FACTURA** sau **AVIZ**, cu serie, numar si data. - **Mentiuni (optional)** — ex. *lipsa pozitia 3*. - **Date comanda** (organizatie, cumparator, conditii de plata) — apar doar cand serverul nu le poate propune; alegerea se retine pentru receptiile urmatoare. Sub buton, aplicatia arata ce mai lipseste (*Mai completeaza: ...*). Apasati **CREEAZA NIR**: NIR-ul se creeaza in ERP si se deschide pentru pozitii (sectiunea E). Daca exista deja un NIR pentru aceeasi factura, aplicatia il deschide pe acela. C. NIR pe comanda de cumparare ****************************** .. IMAGINE: receptii_comanda.png - ecranul Comanda cu liniile comenzii, cantitatile comandat / receptionat / rest, bifele si butonul ADAUGA PE NIR. Ecranul **Comanda ** arata liniile comenzii cu *Comandat*, *Receptionat* si restul de primit. 1. Bifati liniile primite: **Toate**, **Niciuna** sau **Doar scanate**. 2. Corectati cantitatea pe linie daca ati primit mai putin. 3. Optional, confirmati articolul prin scanare (butonul de scanare de pe linie sau scanerul). Un articol care nu este pe comanda este semnalat: *Articolul scanat (...) nu e pe comanda*. 4. Apasati **ADAUGA PE NIR (n linii)**. Liniile devin pozitii pe NIR si se deschide ecranul NIR-ului. D. Receptie din factura din SPV (e-Factura) ******************************************* .. IMAGINE: receptii_spv_lista.png - lista Facturi din SPV cu cautarea si carduri cu numar de articole, linii fara articol si NIR-uri facute. Lista **Facturi din SPV** ------------------------- Arata facturile furnizorilor importate din SPV, de receptionat. Cautati dupa furnizor sau numarul facturii. Pe card: - numarul de articole, cate linii nu au inca articol din nomenclator si cate NIR-uri s-au facut deja pe factura; - **Furnizor necreat** — furnizorul nu exista in ERP; biroul il creeaza din e-Factura, apoi reluati receptia; - **STORNO** — factura de stornare (valoare negativa); nu se receptioneaza. Receptia pe linii ----------------- .. IMAGINE: receptii_spv_linii.png - receptia unei facturi: antetul cu partenerul ERP si valorile, banda PROPUNE CODURI, linii cu cod furnizor, facturat, pret, campul Primit si butonul de scanare, jos gestiunea si RECEPTIONEAZA. 1. Verificati antetul: *Partener ERP*, *Valoare*, *TVA*. La factura in valuta, pretul de pe NIR se verifica la birou. 2. Daca unele linii nu au articol din nomenclator, apasati **PROPUNE CODURI**. Pentru liniile ramase, atingeti *Fara articol - atinge ca sa-l alegi* si alegeti articolul din propuneri, cautand dupa cod, nume sau cod de bare, sau scanand. 3. Pe fiecare linie, in **Primit**, este propus restul nereceptionat; corectati daca ati primit altceva. Liniile receptionate deja arata *Receptionat deja: ...*. 4. Optional, confirmati prin scanare. Un articol diferit de cel de pe linie cere confirmarea inlocuirii (*Pe linie e ..., ai scanat .... Pun articolul scanat pe linie?*). 5. Bifati liniile de receptionat (**Toate / Niciuna / Doar scanate**) si alegeti **gestiunea**. 6. Apasati **RECEPTIONEAZA (n linii)**. NIR-ul se creeaza (sau se redeschide) si se deschide ecranul lui. Liniile care nu au putut fi adaugate sunt afisate separat. Serviciile de pe factura nu se receptioneaza in depozit; le preia biroul. E. Ecranul NIR-ului ******************* .. IMAGINE: receptii_nir.png - ecranul NIR cu antetul compact, pozitiile (cantitate, pret, valoare + TVA, bifa verde de confirmare), totalurile Valoare / TVA / TOTAL si bara de butoane. Sus: furnizorul, documentul insotitor si gestiunea. Fiecare pozitie arata articolul, cantitatea, pretul, valoarea si TVA-ul calculate de ERP. Jos, cu cifre mari, totalurile **Valoare**, **TVA** si **TOTAL**, ca sa le comparati cu factura. Bara de jos: - **Scanare** — scanati un articol. Se deschide fereastra pozitiei: **Cantitate** (completata primul), **Pret unitar** si **Cota TVA**, propuse din articol. Apasati **Adauga**. - **Tastatura** — cod de bare introdus de mana, cand eticheta este deteriorata. - **Camion** — transportul inclus in pret (sectiunea F). - **Notita** — *Mentiuni pe antet*. - **LANSEZ** — predarea catre birou (sectiunea G). Pe o pozitie: - butonul de scanare de pe rand confirma articolul (apare bifa verde); un alt articol este semnalat; - **apasati lung** pentru **Modifica pozitia** sau **Sterge pozitia**; - cu bifele (**Toate / Niciuna / Doar scanate**) si **Sterge (n)** stergeti mai multe pozitii deodata. F. Transport inclus in pret *************************** .. IMAGINE: receptii_transport.png - fereastra Transport inclus in pret cu valoarea, cota TVA, categoria de cheltuiala si butonul ADAUGA SI REPARTIZEAZA. Cand factura contine transport care trebuie inclus in pretul marfii: 1. Apasati iconita **camion**. 2. Completati **Valoare transport (fara TVA)**, cota TVA si **Categorie cheltuiala**. 3. Apasati **ADAUGA SI REPARTIZEAZA**. Valoarea se imparte pe toate pozitiile NIR-ului, proportional cu valoarea lor. Daca adaugati pozitii dupa transport, apasati **Repartizeaza din nou**. Transportul se adauga dupa ce NIR-ul are pozitii. G. Lansarea NIR-ului ******************** 1. Verificati totalul cu factura. 2. Apasati **LANSEZ**. Fereastra *Lansare NIR?* arata numarul de pozitii si totalul. 3. Confirmati cu **Lanseaza**. Mesaj: *NIR lansat — predat catre birou*. NIR-ul apare in lista ca **LANSAT**. Pentru corectii, cat timp biroul nu l-a validat: **Anuleaza lansarea** in lista → NIR-ul redevine **DESCHIS**. Erori posibile ************** - *Articol negasit pentru codul * — codul de bare nu este definit in ERP; introduceti-l la articol sau cautati articolul manual. - *NIR-ul nu are pozitii — scaneaza cel putin un articol* — lansarea cere cel putin o pozitie. - *Furnizorul nu exista in ERP* — biroul il creeaza din e-Factura, apoi reluati receptia. - *Bifeaza cel putin o linie cu cantitate primita* — la receptia din SPV sau pe comanda nu este bifata nicio linie.