Parteneri

Parteneri sunt in EMSYS, persoane juridice si fizice, care pot fi in acelasi timp si furnizori si clienti. Prin datele de definire a partenerului se obtine o identificare a acestuia dupa diferite criterii: regiuni, forma juridica, modul de desfasurare a relatiei cu partenerul respectiv. Relatiile care se pot stabili cu un partener pot fi:

• Cumparare de bunuri si servicii, caz in care partenerul este furnizor;

• Vanzare de bunuri si servicii, caz in care partenerul este client;

• Intermediaza afaceri cu alti parteneri, caz in care partenerul este comisionar;

• Vanzator al produselor firmei;

• Agent comercial.

Se recomanda pentru o gasire rapida in sistem a partenerilor ca la codul partenerului sa se completeze cu primele trei caractere din denumire (de ex, ACH) si 001/01 (pentru primul partener al carui nume incepe cu aceste trei carcatere), 002/02 (pentru cel de-al doilea),etc. Totodata este recomandat ca in numele de sortare sa nu apara gruparile de litere: S.C., S.R.L., S.A., P.F., etc.

Completarea unor campuri in nomenclatorul de parteneri depinde de definirea anticipata a unor nomenclatoare simple formate din cod si denumire. Aceste campuri nu sunt obligatorii de completat decat in cazul in care utilizatorul doreste efectuarea de analize specifice pe regiuni,judete,localitati, gupe de parteneri, in raport cu specificul de activitate (Balanta analica Furnizori/Clienti). Utilizati urmatoarele functiuni specificate la punctul Definitii Generale.

Descriem mai jos principalele informatii necesare la utilizarea acestora in Logistics.

Frame	Camp	Descriere
Date Generale
	Cod partener	Cod ce se atribuie partenerului. Acesta poate fi incrementat atomat.Configurati variabila de setare: INCCODPART de tip String. Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei Valori posibile : 0 - nu se propune codul partenerului (se comporta ca si pana acum) 1- se foloseste numai pentru partenerii cu coduri numerice, dupa maximul codului numeric definit (Expl : exista introdus codul 125 si 3001. Sistemul va propune 3002) 2 - se foloseste numai pentru partenerii cu coduri alfanumerice. Pentru aceste coduri se tasteaza primele caractere, sistemul propunand codul urmator celui definit cu aceleasi caractere (Ex: exista introdus cod partener PRO001. Se tasteaza PRO si se va propune PRO002). Este recomandat sa utilizati o codificare uniforma a codurilor de parteneri caracter in ceea ce priveste numarul de litere si cifre ce formeza codul. Codul partenerului este propus dupa actionarea tastei Enter in campul cod si se valideaza la OK. In cazul in care mai multi utilizatori actualizeaza in acelasi timp nomenclatorul, este posibil ca sistemul sa atentioneze ca acel cod exista. In aceast caz, reveniti asupra campului cod parter pentru a se propune un alt cod.
	Tip partener	Companie/Persoana
	Nume partener	Numele partenerului
	Nume sortare	Se completeaza denumirea partenerului (denumirea semnificativa, dupa care va fi cautat partenerul respectiv, atat la F1, cat si la butonul de cautare
	Grupa	Campul nu este obligatoriu. Completarea, ofera facilitati de analiza in o serie de rapoarte specifice submodulelor Furnizori/Clienti la nivel de grupa dupa interesul fiecarui beneficiar al aplicatiei. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Grupe parteneri care se activeaza prin apasarea tastei <F1. Pentru completare, grupele se vor defini grupele pe Logistics → Definitii → Definitii Generale → Grupe Parteneri.
	Gen	Masculin/Feminin
	C.U.I.	Se completeaza codul ce va fi folosit in rapoarte cum ar fi jurnalele de vanzari sau de cumparari fiscale, facturi etc.
	Cod registru comert	Numarul sub care este inscrisa firma la Registrul Comertului
	C.I.F	Se completeaza codul fiscal ce va fi folosit in rapoarte cum ar fi jurnalele de vanzari sau de cumparari fiscale, facturi, etc.; Pentru partenerii care fac obiectul declaratilor privind TVA si sunt platitori de TVA se va completa RO urmat de cod (fara spatiu, intre cod si indicativ tara)
	Moneda	Moneda in care vor fi exprimate tranzactiile cu partenerul respectiv.
	Zona	Zona din care face parte partenerul.
	Tara	Tara de origine a partenerului.
	Adresa sediu/livrare/factura re	Adresa sediului sau punctului de lucrul al partenerului.
Participare
	Furnizor	DA - pentru cazurile in care partenerul are calitatea de Furnizor NU - pentru cazurile in care partenerul nu are calitatea de Furnizor
	Cont	Cont Furnizor cu domeniul FU, “Detaliu”, cel mai des utilizat in sistem. Valoarea completata va fi propusa la introducrea intrarilor de materialele (receptii) in cazul in care variabila de setare CTPARTFU, are valoarea DA
	Cont Facturi Nesosite	Cont facturi nesosite cu domeniul FU, “Detaliu”,
	Client	DA - pentru cazurile in care partenerul are calitatea de Client NU - pentru cazurile in care partenerul nu are calitatea de Client
	Cont Client	Cont cu domeniul CL, “Detaliu”, cel mai des utilizat in sistem
	Realizeaza cumparari de	Se completeaza cu un cod al listei rezervate PL. F1 este disponibil pe acest camp
	Mod incasare	Se completeaza cu un cod al listei rezervate IN. F1 este disponibil pe acest camp
Date comerciale
	Conditii de plata	Din sectiunea Client/Furnizor, se actualizeaza conditiile de plata daca este cazul
	Cod TVA

Un partener existent in sistem si definit cu anumite atribuite, poate deveni pe parcursul activitatii Furnizor, Client sau in ambele ipostaze, ceea ce necesita configurarea lui pentru aceasta calitate:

1. Alegeti Logistics → Definitii → Definitii Generale → Parteneri.

2. Alegeti ecran 3.Participare.

3. Apasati buton Modific.

4. Setati DA in campul Furnizori/Clienti.

5. Completati Cont Furnizor/Client.

6. Completati PL in campul Realizeaza Cumparari de si IN in campul Incasari de.

7. Apasati buton OK.