Lista Verificare Documente

Are drept scop obtinerea unui raport pe documente introduse în sistem, documente ordonate pe functiunile care trateazã tranzactiile pe stocuri. Raportul ajutã utilizatorul pentru verificarea documentelor, sau obtinerea unei liste a continutului documentelor, pentru cele care nu au prevãzut formular la introducerea tranzactiei.

Facem observatia cã raportul nu are drept scop verificarea stocurilor, pentru aceasta existând functiuni speciale: Balante analitice, Fisa de magazie.Pentru tranzactiile care presupun transferul între gestiuni, raportul prezintã tranzactiile de douã ori, odatã pentru gestiunea primitoare si încã o datã pentru gestiunea expeditoare.

Pentru a se obtine raportul la nivel de functiune se va selecta in raport de Tip Document. In cazul functiunilor Alte intrari, Alte iesiri vor fi afisate intr-un singur raport toate documentele introduse pe functiunile care au la baza aceste tipuri de documente. Importanta este optiunea Nevalidate care permite verificarea documentelor introduse in sistem inainte de validare. De asemenea este un nou mod de verificare al documentelor dupa starea de prelucrare : Validare si Contare, cu posibiliatea de identificare al documentelor introduse si nefinalizate din punct de vedere a unui stadiu de prelucrare.

1. Alegeti: Logistics → Managementul materialelor → Gestiune Stocuri → Rapoarte → Lista Verificare Documente

2. Setati optiunile de Selectie, in cazul in care nu doriti realizarea situatiei pentru toate selectiile propuse pe interfata:

   2.1. Data dupa care se realizeaza raportul: Data Efectiva/Data Document.

   2.2. Data operarii: intervalul in care au fost introduse datele in sistem.

   2.3. Modul de ordonare: dupa data document sau nr document.

   2.4. Business Unit-ul in cazul in care doriti realizare raportului pe un BU.

   2.5. Tip de document: prin selectia unui tip de document sau pentru toate tipurile de documente in cazul bifarii acestei optiuni.

   2.6. Gestiunea: pentru selectia la nivel de gestiune.

   2.7. Utilizatorul: pentru verificarea de catre fiecare utilizator a informatiilor introduse.

   2.8. Furnizor: pentru selectia la nivel de furnizor.

   2.9. Tranzactii: Toate, Intrari, Iesiri.

   2.10. Coduri de Document: Toate, Un document, sau Diferit de.

   2.11. Numere document.

   2.12. Articole: Toate sau Un articol.

   2.13. Registre: Toate sau Un registru.

   2.14. Cont Stoc: Toate sau Un cont de stoc.

   2.15. Stare document respectiv Stare Validare si Stare Contare.