Agenti Vanzari¶
Agentii de Vanzari sunt parteneri, persoane fizice sau juridice, autorizati sa negocieze si sa deruleze procese de vanzari, sau parti ale acestora, pe anumite arii geografice sau portofolii de clienti, produse, servicii. In scopul masurarii performantei in vanzari, pot fi definiti ca agenti si angajati ai organizatiei cu responsabilitate in procesul de vanzari.
Nomenclatorul de agenti are o structura arborescenta, un agent poate fi subordonat altui agent cu responsabilitate de supervisor/ manager.
Documentele aferente procesului de vanzari pot fi filtrate la solicitarea utilizatorului in rapoarte dupa Agent.
In cazul in care nu lucrati cu agenti de vanzari, trebuie sa existe un agent codificat N/A (fara aplicabilitate) pe care il veti asocia in orice Cerere de Vanzare sau Comanda de vanzare.
Activitatea agentilor de vanzari poate fi organizata pe rute. Rutele reprezinta zone teritoriale in care se deruleaza livrarea marfurilor pe zile din saptamana, inclusiv cu mijloace de transport. Unei rute de livrare i se asociaza clientii carora li se livreaza marfurile.
In acest caz, agentul de vanzari, atat in cazul negocierii, livrarii si incasarii contravalorii marfurilor, are la dispozitie o aplicatie mobila instalata pe tableta. Comunicarea intre aplicatia pe tableta si sistemul EMSYS se realizeaza prin servicii web.
Pentru actualizare Agenti si Rute alegeti functia:
Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari (buton in coltul stanga-jos) -> Agenti
Definire Agent Vanzari¶
Prerechizite
1. Agentii parteneri externi, vor fi asociati in nomenclatorul de parteneri. In situatia in care definiti agentii inainte de preluarea nomenclatorului de parteneri, asociati partenerul 00009 - Parteneri diversi, urmand ca ulterior prin modificare sa asociati partenerul caruia ii apartine agentul.
Pentru definire partener utilizati functia: Logistics -> Vanzari & Retail -> Definitii (meniu stanga-sus) -> Parteneri
2. Agentii angajati ai organizatiei, vor fi asociati cu persoana din baza de date a personalului. Similar, daca nu a fost preluat personalul, utilizati o marca existenta, urmand ca prin modificare a inregistrarii sa asociati marca agentului.
3. In cazul in care un agent de vanzari realizeaza si incasari si se doreste gestiunea numerarului realizat de partener, se creaza un cont in Financial -> Cash Management. Pot fi alocati mai multi agenti la acelasi cont de casa.
4. In cazul in care centrele de profit si implicit obiectele de cost se organizeaza astfel incat sa fie alocate pe agenti, definiti obiectele de cost in Financial -> Definitii Generale -> Obiecte de cost
5. In cazul in care se doreste localizarea geografica a agentului sau alocarea activitatii acestuia pe zone geografice, trebuie sa existe zona, tara, judetul, localitatea in Arii Geografice. Pot fi completate pe functia: Administrator -> Alte functionalitati -> Arii geografice
6. Daca organizati procesul de vanzari pe rute, :ref:»definiti rutele <Ident_DefinireRuteVanzari>`
Procedura actualizare Agent Vanzari
1. Va pozitionati pe zona Agenti (tab stanga-sus)
2. Definiti Agentul, fie prin Adaug sau Copiez
3. Completati:
Agent: cod unic de identificare;
Descriere: denumirea agentului;
Ultim: Da daca nu are agenti subordonati, NU daca se construieste o arborescenta sub acest agent;
Marca/Partener: se alege dupa tipul agentului, marca din personal sau codul partenerului din nomenclatorul de parteneri;
Agent Superior: agentul care raspunde de agentul selectat (cazul Ultim = DA);
Cont Casierie: se alege contul de casa corespunzator agentului. Nu este obligatoriu;
Zona, Purtator: Obiectul de Cost pe care se colecteaza venitul si cheltuiala in cazul vanzarii unui articol din gestiune. Nu este obligatoriu;
Date Contact: Nu sunt obligatorii;
4. Daca este cazul, alocati zonele geografice de care se ocupa agentul de vanzari:
Selectati Zone alocate (in browse-Dreapta-sus) si actionati Adaug sau Copiez
Completati intinderea zonei de care raspunde: Zona, Tara, Judet, Localitate (se poate opri la un nivel geografic)
5. Daca este cazul, alocati rutele pentru care negociaza, livreaza sau incaseaza agentul:
Selectati Rute alocate (in browse-Dreapta-sus) si actionati Adaug sau Copiez
In browse-ul Rute Disponibile (Dreapta-jos) bifati rutele de alocat
Actionati butonul Alocare (sageata-sus) pentru alocare pe agent
Notă
Pentru dezalocare rute pe agent pozitionati-va in browse Rute alocate pe inregistrarea respectiva si actionati butonul Dezalocare (sageata-jos)
Definire Rute Vanzari¶
Ruta se asociaza in documentul Dispozitie de Livrare.
Prerechizite
Definiti clientii alocati pe rute de vanzari. Pentru definire utilizati functia: Logistics -> Vanzari & Retail -> Definitii (meniu stanga-sus) -> Parteneri
Definire Ruta
1. Va pozitionati pe zona Rute (tab stanga-sus)
2. Definiti Ruta, fie prin Adaug sau Copiez
3. Completati:
Ruta: cod unic de identificare;
Denumire Ruta;
Program vizitare: bifati zilele saptamanii planificate pentru livrarea marfurilor;
4. Daca este cazul, alocati clientii vizitati pe ruta:
In zona ecran Parteneri Disponibili (in browse-Dreapta-jos) si actionati va pozitionati pe Partenerul dorit
Actionati butonul Alocare (sageata-sus) pentru alocare pe ruta
Notă
Pentru dezalocare partener pe ruta pozitionati-va in browse Parteneri alocati pe inregistrarea respectiva si actionati butonul Dezalocare (sageata-jos)