Facturi

Apelati functia Logistics->Vanzari & Retail->Sales, sectiunea Operational->Facturi.

A. Prelucrare Factura Generata

1. Identificati Factura generata din Dispozitia de Livrare prin introducerea numarului de tranzactie primit anterior in campul image11 si apasati butonul image12 Cautare.

2. Verificati antetul Facturii si actualizati alte informatii (decat cele completate la Generare Factura din Dispozitie de Livrare), daca este cazul:

  1. Actionati butonul image10 pentru actualizarea antetului Facturii;

  2. Actualizati informatiile dorite: Banca, Disc. etc.;

  3. Actionati butonul image3 pentru salvarea informatiilor actualizate.

3. Verificati detalierea Facturii.

4. Apasati butonul image7 (Lansare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Facturii.

5. Accesati meniul Actiuni -> Rapoarte din antetul Facturii si apasati butonul image6 pentru Listarea si verificarea Documentului.

6. Apasati butonul image8 (Validare) pentru generarea Propunerii de Contare aferente Facturii.

B. Adaugare Factura

1. Antet Factura

a. Adaugati o Factura prin apasarea butonului image1.

b. Selectati Registrul de Contabilitate in care se va genera nota contabila aferenta Facturii si actionati butonul image9.

c. Selectati Zona de Facturare pe care doriti sa inregistrati Factura.

d. Completati campurile:

  • Serie - Actionati butonul image2 (F1) si selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;

  • Nr. - Completati numarul Facturii;

  • Data - Data Facturii;

  • C.I.F., Banca, Cont banca (Organizatie): Actionati butonul image2 (F1) si selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;

  • Client - Completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul image2 (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;

  • Comanda - Actionati butonul image2 (F1) si selectati Comanda Client in baza careia se emite Factura;

  • Cine Plateste - Selectati codul partenerului care va plati produsele si/sau serviciile livrate clientului; de regula este acelasi cu partenerul caruia i s-au livrat produsele si/sau serviciile;

  • Cond.Plata - Actionati butonului image2 (F1) si selectati conditiile de efectuare a platii de catre client conform contractului;

  • C.I.F., Banca, Cont banca (Client): Actionati butonul image2 (F1) si selectati inregistrarea corespunzatoare din lista (optional);

  • Scadenta - Selectati data scadentei pentru plata facturii (se propune automat dupa completarea campului Cond.Plata).

e Apasati butonul image3 pentru salvarea informatiilor actualizate.

2. Detaliere Factura

a. Selectati Factura creata la punctul 1.

b. Adaugati o pozitie pe Factura prin apasarea butonului image4 (Adauga).

c. Selectati din lista Dispozitia de Livrare pe care doriti sa o includeti in Factura si actionati butonul image13.

d. Reluati pasii b si c pentru adaugarea altor Dispozitii de Livrare pe Factura curenta, daca este cazul.

3. Verificare si Validare Factura

a. Apasati butonul image7 (Lansare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Facturii.

b. Accesati meniul Actiuni din antetul Facturii si apasati butonul image6 (Listare) pentru Listarea si verificarea Documentului.

c. Apasati butonul image8 (Validare) pentru validarea si generarea Propunerii de Contare aferenta Facturii.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.