Logistica

Optimizari

  • Logistics - > Cumparari - > Cereri de Cumparare - a fost adaugat tab-ul Documente de Fundamentare - unde sunt afisate informatii referitoare la Document de Fundamentare si Revizie.

  • Logistics - > Cumparari - > Cereri de Cumparare -> Actiuni -> Inregistrari Bugetare -> Validare - a fost actualizat mecanismul de validare, astfel incat in functie de valoarea setarii: GEN_NC_CMP_CER, la validare se va genera nota contabila (tranzactia) privind angajamentul bugetar (la fel ca pana acum) sau prin actiunea de validare doar se va marca inregistrarea cu starea POSTAT=DA, fara sa se mai genereze nota contabila, uramand ca nota contabila pentru evidentierea angajamentului bugetar sa se genereze la validarea Documentului de Fundamentare.

Notă

Pentru actualizarea setarii GEN_NC_CMP_CER accesati Logistics -> Setari Logistica -> Cumparari -> Cereri de Cumparare -> Setari Cereri de Cumparare, implicit variabila are valoarea NESETAT (ceea ce inseamna ca la validarea cererilor de cumparare se vor genera in continuare notele contabile), recomandam sa se seteze cu valoarea FALSE, astfel incat la validarea Cererilor de Cumparare sa nu se mai genereze nota contabila pentru angajamentul bugetar, doar sa se marcheze inregistrarea cu starea POSTAT=DA, altfel exista riscul de a dubla in contabilitate valoarea angajamentelor bugetare, intrucat sistemul va genera nota contabila si la Documentul de Fundamentare.

  • Logistics - > Cumparari - > Documente de Fundamentare - pe flux a fost adaugata optiunea de Validare (dupa Aprobare), in urma actiunii de Validare se va genera in contabilitate nota contabila corespunzatoare pentru inregistrarea angajamentului bugetar (8066000) si rezervarii creditelor de angajament (8072000), valoarea cu care se va genera nota contabila va fi cea de pe influente - din revizia validata.

Notă

Pentru utilizatorii care vor valida Documentele de Fundamentare - trebuie acordate drepturi de acces la nivel de registru contabil, respectiv pe functia Administrator -> Drepturi de Acces -> Actualizare Utilizatori (se selecteaza utilizatorul) -> Drepturi -> Drepturi Specifice / Obiect se adauga drepturi la nivel de registru contabil pentru cod functie = 2.4. Cumparari, Obiect = Documente de Fundamentare, Tip=Registru, Cod = Registrul contabil in care se va genera nota contabila (se selecteaza registrul contabil din lista).

Atentie - Reviziile anterioare aflate in stare=APROBATA (existente in aplicatie la momentul instalarii noii versiuni) ale Documentelor de Fundamentare vor fi marcate cu starea VALIDAT=DA, intrucat se considera ca angajamentul bugetar a fost inregistrat deja in contabilitate prin validarea Inregistrarilor Bugetare de pe Cererile de Cumparare asociate acelor revizii. Reviziile aflate in stare=DESCHISA sau stare=LANSATA vor trebui analizate punctual de catre persoanele responsabile si tratate de la caz la caz astfel:

  • Daca cererile de cumparare asociate (preluate) in acea revizie au fost validate inainte de a actualiza setarea GEN_NC_CMP_CER cu valoarea FALSE, respectiv la validarea inregistrarilor bugetare s-a generat nota contabila, atunci in urma validarii documentului de fundamentare (reviziei), va fi necesar sa se stearga nota contabila generata, pentru a nu dubla valoarea angajamentului bugetar (inregistrat deja in contabilitate la momentul validarii cererii de cumparare);

  • Daca cererile de cumparare asociate (preluate) in acea revizie au fost validate ulterior, dupa actualizarea setarii GEN_NC_CMP_CER cu valoarea FALSE, respectiv la validarea inregistrarilor bugetare ale cererilor de cumparare nu s-a generat nota contabila, nota contabila generata la validarea documentului de fundamentare (reviziei) se pastreaza in registre de contabilitate si se conteaza.

  • Logistics - > Cumparari - > Documente de Fundamentare - pe tab-ul Cereri a fost adaugata coloana Postat (poate lua valorile : DA/NU).

Astfel se poate identifica mai usor daca Cererile de Cumparare preluate in Documentul de Fundamentare sunt sau nu postate, respectiv inregistrarile bugetare de pe cereri sunt validate sau nu.

  • Logistics - > Cumparari - > Documente de Fundamentare -> Actiuni -> Listare Doc Fundamentare - a fost actualizat formularul de listare, sunt afisate etichetele semnaturilor mentionate in legislatie.

  • Logistics - > Cumparari - > Documente de Fundamentare - a fost dezvoltata posibilitatea de integrare a fluxului de aprobare cu BPM (Business Process Management), respectiv a fost dezvoltat un flux BPM standard ce cuprinde 3 niveluri de aprobare: Compartiment Specialitate, Verificare CAB (Control Angajament Bugetar), Ordonator.

Fluxul poate fi implementat la cererea clientului si permite aplicarea semnaturii digitale pe documentul de fudamentare (la fiecare din cele 3 niveluri de aprobare) direct din aplicatie.

  • Logistics - > Cumparari - > Contracte / Comenzi de Cumparare - la adaugare comanda de cumparare campul Nr. Doc. Fundamentare poate fi setat ca obligatoriu de completat la cererea clientului. In cazul in care se seteaza aceasta optiune, se afiseaza mesaj de eroare la salvare, daca este omisa completarea acestui camp.

  • Logistics - > Cumparari - > Contracte / Comenzi de Cumparare - la generarea Inregistrarilor Bugetare (Actiuni -> Inregistrari Bugetare -> Generare) din comanda, sistemul afiseaza un mesaj de avertizare daca exista inregistrari pentru care campurile Cod Angajament si Indicator nu sunt completate.

  • Vanzari & Retail -> Comenzi Clienti -> Actiuni -> Generare Comanda de Lucru - a fost implementata posibilitatea de generare comanda de lucru si pentru liniile de tip=serviciu (mixt si prestat), anterior functionalitatea de generare comanda de lucru era disponibila exclusiv pentru articole.

In cazul generarii unei comenzi de lucru pentru servicii (mixt sau prestat) se aplica urmatoarele regulii:

  1. Daca serviciul are definita o structura de productie (BOM), sistemul va genera o Comanda de Lucru in modulul Fabricatie;

  2. Daca serviciul nu are definita structura de productie, sistemul va genera o Comanda de Lucru Generala.

  • Magazin Extern -> Comenzi Externe -> Generare Facturi - a fost optimizata actiunea de depanare a eventualelor probleme la generare facturi, atunci cand sunt probleme la generare, la solicitarea clientului, se poate activa de catre Prodinf (in consola de administrare) generarea unui fisier de depanare in care este prezentat pe larg rezultatul actiunii de generare. Acest mecanism va ajuta Prodinf la identificarea mai rapida a eventualelor erori.

Erori

  • Logistics - > Cumparari - > Cereri de cumparare -> tab Infomatii - a fost corectata afisarea textului in campul Scop, astfel incat acesta sa fie afisat cu litere mari, indiferent daca butonul Caps Lock este activ sau nu.

  • Logistics - > Cumparari - > Cereri de cumparare -> zona Beneficiar -> camp Gestionar - a fost corectata afisarea gestionarului, astfel incat acesta sa fie vizibil in toate etapele de salvare ale fluxului.

  • Logistics - > Cumparari - > Contracte / Comenzi de Cumparare - s-a remediat problema de la preluarea liniilor din acord cadru in contractele de cumparare.

  • Logistics - > Cumparari - > Documente de Fundamentare -> Actiuni -> Listare Doc Fundamentare - a fost corectata problema privind afisarea pe documentul de fundamentare a capturii de ecran (incarcata de pe statia de lucru, optiunea Captura ).

  • Logistics -> Cumparari -> Ordonantare la Plata -> Actiuni -> Rapoarte -> Listare Ordonantare cf. Ordin 1140 - s-a remediat afisarea valorilor la listarea ordonantarilor in moneda diferita de moneda de baza. Coloanele Receptii (lei) si Suma ordonantata la plata (lei) afiseaza acum corect valorile in moneda de baza.

  • Logistics -> Cumparari -> Ordonantare la Plata -> Actiuni -> Generare OP - s-a corectat formatul datei pentru Ordinele de Plata generate, astfel incat data sa nu mai contina ora si sa se poata prelucra Ordinele de Plata (Op-urile) pe fluxul de transfer in extras si contabilizare.

  • Logistics -> Stocuri -> Transferuri -> Transformare Natura -> Actiuni -> Listare Document - a fost corectata problema privind afisarea dublata a inregistrarilor (pe documentul listat).

  • Vanzari & Retail -> Alte Actiuni -> Listare Facturi - a fost remediata tiparirea - conform numarului de exemplare selectat.

  • Logistics -> Servicii ANAF -> e-Factura -> EXPORT -> buton Setari (deasupra browse) ->Filtrare - a fost corectata posibilitatea filtrarii dupa campul Data.

  • Managementul Proiectelor -> Definitii Proiecte -> Articole de deviz - a fost eliminata limita de maxim 20 structuri de produs (BOM) pentru un articol de deviz, precum si generarea de structuri de produs (BOM) duplicate la Import Proiect.

  • Fabricatie -> Predare ordine de lucru - a fost remediata eroarea Transaction rolled back de la preluare ordine de lucru tip serviciu cu coproduse diferite.