Facturi Neincasate

Acest raport evidentiaza facturile in sold ale clientilor companiei in functie de selectia efectuata.

Alegeti functia: Rapoarte → Fisa Client

Se completeaza campurile:

  • La data: data la care se va calcula soldul clientilor.

  • Facturi de la: data de la care vor fi luate in calcul facturile clientilor.

  • Pana la: data pana la care vor fi luate in calcul facturile clientilor.

  • Data doc: selectia facturilor se va face dupa data document (data facturii).

  • Data efect: selectia facturilor se va face dupa data efectiva (data inregistrarii productei).

  • Data gratie: selectia facturilor se va face dupa data gratie.

  • Data bord: selectia facturilor se va face dupa data borderoului.

  • Data incas: selectia facturilor se va face dupa data incasarii.

  • Ordonare: ordonarea datelor in raport se va realiza dupa unul din campurile:

    • Data fact

    • Data scad

    • Sold

in ordine crescatoare sau descrescatoare, in functie de optiunile:

  • Val. Crescator

  • Val. Descrescator

  • Sold:

    • Mai mare de: vor fi luate in calcul doar soldurile mai mari decat valoarea completata.

    • Mai mic de: vor fi luate in calcul doar soldurile mai mici decat valoarea completata.

  • Judet, Localitate, Strada, Sector: se bifeaza pentru a efectua o selectie pe adresa clientilor.

  • Tip client: se bifeaza pentru efectuarea unei selectii pe un tip de client (PF sau PJ).

  • Grupa clienti: se bifeaza pentru efectuarea unei selectii pe o grupa de clienti.

  • Client: se bifeaza pentru efectuarea unei selectii pe un client.

  • La client: se bifeaza pentru a selecta un interval de clienti care incepe la clientul selectat in campul Client si se termina la clientul introdus in campul La client.

  • Cod fiscal: se bifeaza pentru efectuarea unei selectii pe un cod fiscal.

  • Aquatim, Vidanjare, Colterm, Retele, Diverse, Toate: se bifeaza tipul de clienti pe care se va efectua selectia

  • Confirmare: se vor selecta din baza facturile in functie de starea lor: confirmate, neconfirmate, toate

  • Contare: se vor selecta din baza facturile in functie de starea lor: contate, necontate, toate

  • Incasator: se completeaza un incasator, sau se alege una din optiunile Toti sau Fara.

  • Activitate: se va bifa una din optiunile: Toate, Activ. Baza, Diverse.

  • Servicii:

    • Toate: raportul va aduce toate vanzarile, indiferent de tipul serviciilor.

    • Prestatii: raportul va aduce vanzarile de servicii fara majorari.

    • Majorari: raportul va aduce doar majorarile din perioada respectiva

    • Serviciu: se selecteaza un serviciu.

  • Tip raport: se selecteaza tipul raportului din lista disponibila.

  • Sucursala: se completeaza pentru selectia datelor dintr-o sucursala.

  • Oras: se completeaza pentru selectia datelor dintr-un oras.

  • Localitate: se completeaza pentru selectia datelor dintr-o localitate.

  • Brigada: se completeaza pentru selectia datelor dintr-o brigada.

  • Carte: se completeaza pentru selectia datelor dintr-o carte.

  • Nr. Ordine: se completeaza pentru selectia datelor pe un numar de ordine.

In tab-ul 2.Semnaturi se pot configura semnaturile care se vor afisa in raportul Fisa client. Se bifeaza optiunile de afisare a semnaturilor si se completeaza in campurile disponibile.

In tab-ul 3.Optiuni se vor selecta optiunile de listare a raportului:

  • Ecran, Mail, Fisier

  • Html, Pdf, Xls, Dbf

Optiunile implicite sunt Ecran - Pdf.

Pentru rularea raportului se apasa butonul START.