Inregistrarea ofertei

1. Alegeti EMSYS Logistics → Managementul Materialelor → Cumparari → Oferte Furnizori si accesati ecranul Oferte;

  • Actionati butonul image461 (Adaug) pentru crearea oferte sau butonul image462 pentru a crea oferta prin copierea inregistrarii pe care sunteti pozitionat;

  • Actionati butonul image463 (Modific) pentru modificarea inregistrarii pe care sunteti pozitionat;

  • Actionati butonul image464 (Sterg) pentru stergerea inregistrarii pe care sunteti pozitionat.

2. Actualizati campurile din antetul documentului:

  • C.O. - Cererea de oferta si furnizorul pentru care se introduce oferta. Se selecteaza din lista cu ajutorul butonului image465;

  • Document - Codul documentului. Se valideaza in nomenclatorul Documente. Este un document intern companiei;

  • Numar - Numarul cererii de oferta. Codul si numarul documentului reprezinta cheia de identificare a documentului in multimea documentelor introduse pe ecranul respectiv. Numarul este propus automat de sistem prin incrementarea cu 1 a celui mai mare numar existent pe codul de document introdus anterior;

  • Data - Data inregistrarii ofertei;

  • Nr. Doc. Furnizor - Numarul de document al ofertei de la furnizor (daca este cazul);

  • Data Doc Furnizor - Data ofertei de la furnizor (daca este cazul);

  • Data Valabilitate - Data pana la care este valabila oferta furnizorului;

  • Cond. Plata - Conditii comerciale de efectuare a platii pentru furnizorul respectiv, conform contractului. Se valideaza in Conditii de Plata;

  • Moneda - Moneda in care sunt exprimate preturile si valorile din oferta. Se valideaza in nomenclatorul Monede;

  • Descriere - Descrierea ofertei. Se pot completa informatii referitoare la oferta curenta;

  • Contact Furn - Persoana de contact din partea furnizorului;

  • Mentiuni - Alte mentiuni referitoare la oferta curenta.

3. Actionati butonul image470 pentru a adauga antetul in baza de date sau pentru a inregistra modificarile facute.

4. Pentru adaugarea liniilor in detalierea documentului exista urmatoarele variante:

4.1. Selectati tab-ul Pozitii si actionati butonul image461 pentru crearea liniilor in detalierea documentului sau butonul image462 pentru a crea o pozitie prin copierea pozitiei curente:

Actualizati campurile din ecranul din detalierea pozitiei ofertei:

  • Pozitie Cerere - linia din cererea de oferta pentru care se introduce oferta. Se selecteaza cu F1 din lista;

  • Tip - Se selecteaza tipul produsului. Poate lua valorile Articol, Serviciu, Imobilizari;

  • Produs - In functie de tip, se selecteaza din lista codul de articol, serviciu sau codul de clasificare (Imobilizari);

  • Stas - Specificatiile tehnice ale produsului;

  • Cod CPV - Codul din vocabularul comun al achizitiilor publice. Se propune automat daca este configurat pe codurile de articole, servicii.

  • Q. Oferta - Cantitatea ofertata;

  • Data Livrarii - Data la care va fi livrat produsul;

  • Cod TVA - codul de TVA aferent produsului practicat de furnizor;

  • Pret Initial - pretul din oferta;

  • Pret - pretul final negociat.

Actionati butonul image470 pentru a adauga inregistrarea in baza de date. Se repeta pasul de mai sus pentru adaugarea tuturor inregistrarilor.

4.2. Adaugare linii prin preluarea din cereri de oferta:

a. in antetul ofertei actionati butonul image471 ;

b. in fereastra de preluare completati Q. Oferta, Pret, Cod TVA, Data Livrare si actionati butonul Ok.