Preluare Vanzari din POS

Preluarea vanzarilor din POS este procedura prin care vanzarile efectuate in aplicatia de POS sunt preluate in sistemul EMSYS–ERP. Aceasta preluare are ca efect generarea unui document de iesire din gestiune (Dispozitie de Livrare din Magazin) si a unui document de vanzare (Bon Fiscal din Magazin) pentru vanzarile preluate la o rulare a programului de preluare.

1. Selectati perioada fiscala corespunzatoare datei pentru care se face preluarea vanzarilor din POS.

2. Alegeti Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD) → Retail (LO–SD –RET) → Interfata POS → Preluare Vanzari din POS.

3. Introduceti informatiile in ecran:

  • Data Preluare Tranzactii: completati acest camp cu data cand s–au inregistrat vanzarile pe care doriti sa le preluati;

  • Simulare: bifati acest camp daca doriti sa faceti doar o simulare a preluarii. In acest caz rezultatul executiei programului va fi un raport cu rezultatele ce se vor obtine daca se preiau vanzarile fara a se inregistra iesirea din stoc si implicit vanzarea in EMSYS–ERP.

  • Nr.tranzactii POS/Preluare: Introduceti in acest camp numarul de tranzactii de vanzari din POS la nivel de articol pe care doriti sa le preluati la aceasta rulare a programului. Numarul exact de inregistrari preluate va fi stabilit de program,pentru ca se preiau numai inregistrari nepreluate inca din data completata pe ecran si deasemenea se preiau toate inregistrarile ultimului bon fiscal luat in calcul.

  • Interval vanzari din POS: bifati acest camp daca doriti sa preluati un interval de bonuri fiscale. In acest caz campul Nr.tranzactii POS/Preluare se inactiveaza si se activeaza campurile De la si Pana la;

  • De la: Introduceti numarul alocat de EMSYS–POS al bonului incepand cu care, inclusiv, doriti sa faceti preluarea;

  • Pana la: Introduceti numarul alocat de EMSYS–POS al bonului pana la care, inclusiv, doriti sa faceti preluarea;

  • Document Livrare: alegeti codul documentului de livrare;

  • Registrul Dispozitii Livrare: alegeti registrul in care se va genera propunerea de contare aferenta descarcarii de gestiune;

  • Registru Bonuri Fiscale: alegeti registrul in care se va genera propunerea de contare aferenta bonurilor fiscale;

  • Magazin: selectati magazinul pentru care doriti sa preluati vanzarile din POS;

  • Optiuni Preluare

    • Un client/Toti Clientii: Daca alegeti optiunea Un Client introduceti codul de client pentru care se vor inregistra in EMSYS–ERP vanzarile din POS preluate. Acest cod trebuie sa existe in lista de clienti din EMSYS–ERP.

    • Comanda: Se activeaza daca s-a selectat optiunea Un Client. Introduceti numarul de comanda client pentru care se vor inregistra vanzarile din POS. Aceasta comanda trebuie sa existe in lista de comenzi client aprobate. Campul se initializeaza cu valoarea din variabila de setare NRCMDCL_VNZPOS_nnnn, unde nnnn este anul datei pentru care se face preluarea.

Actionati butonul Start. Prin actionarea acestui buton lansati procedura de preluare a vanzarilor din POS. Daca nu a fost bifat campul Simulare si nu sunt incompatibilitati intre tranzactiile de vanzari din POS si informatiile inregistrate in EMSYS–ERP, se genereaza un document de iesire din gestiune si un document de vanzare pentru vanzarile preluate. Rezultatul executiei procedurii de preluare este scris intr–un fisier de rezultate care poate fi consultat cu ajutorul functiunii EMSYS Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD) → Retail (LO–SD –RET) → Interfata POS → Mesaje Preluare Vanzari din POS.

In fisierul de rezultate apar articolele pentru care cantitatea disponbila inregistrata in EMSYS–ERP este mai mica decat cantitatea vanduta (ceea ce va genera stocuri negative). De asemenea sunt afisate articolele care nu sunt gasite pe tranzactii de stoc sau pe comenzi de cumparare si nu a putut fi stabilit pretul de stoc pentru a fi inregistrat pe tranzactia de iesire. Aceste situatii pot fi create de faptul ca au fost expuse la vanzare produse pentru care nu s–a facut receptia, sau receptia a fost facuta pe alte coduri decat cele cu care s–a inregistrat vanzarea in POS. Pentru a nu exista situatii de acest gen, verificati daca au fost inregistrate in sistemul EMSYS–ERP toate receptiile efectuate in magazin inainte de data vanzarii.

Programul se termina cu eroare daca se incearca preluarea unor vanzari din POS pentru articole care nu exista in nomenclator, nu sunt in perioada de activitate, starea lor nu este ACTIV sau nu s–a identificat pret de stoc pentru anumite articole. Va trebui sa verificati articolele din mesajul de eroare si sa stabiliti daca:

  1. Articolul este corect si trebuie adaugat in nomenclator, modificata perioada de activitate sau starea.

  2. Articolul exista in nomenclator sub alt cod. In acest caz alegeti Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD) → Retail (LO–SD –RET) → Interfata POS → Actualizare Cod Articol Preluare selectati articolul care trebuie preluat cu alt cod si modificati.

  3. Adaugati o comanda de cumparare in care sa includeti articolele pentru care nu s–a putut identifica pret de stoc.

La o noua lansare a procedurii de preluare vanzari din POS in locul articolului initial, se va scoate din stoc si se va inregistra vanzare pe articolul completat in campul Cod Articol Preluare.

Observatie: Exista posibilitatea generarii diferentei dintre descarcarea de gestiune si total venituri fara TVA intr-un cont de venit distinct adaugat in setarea contabila CTREGIE.