Lista Dispozitii Livrare (DL)

Scop

Gasirea si gestionarea DL-urilor: preluarea celor libere, accesul la cele preluate de dumneavoastra, istoricul celor finalizate, combinarea mai multor DL-uri intr-un grup si, in Flux 2, generarea avizului sau a facturii.

Prerechizite

  • Autentificare reusita (vezi Setari).

  • Contul are drepturi in ERP pe Vanzari.

  • Fluxul DL este ales in Setari (Flux 1 sau Flux 2).

A. Acces

Meniul principal → Vanzari & Retail → Dispozitii Livrare. La deschidere, aplicatia aduce de pe server DL-urile disponibile pentru contul dumneavoastra. In bara de sus este afisat fluxul activ (Flux 1 sau Flux 2).

B. Cautare si filtre

Bara de cautare filtreaza lista dupa client, numar comanda sau numar tranzactie. Puteti cauta tintit cu un prefix:

  • dl <numar> — dupa numarul DL;

  • cmd <numar> — dupa numarul comenzii clientului;

  • tranz <numar> — dupa numarul tranzactiei.

Cele trei butoane rotunde de langa cautare aleg ce DL-uri vedeti. Butonul activ este plin, celelalte au doar contur:

Buton

Flux 1

Flux 2

Albastru

Deschise — DL-uri libere, nepreluate

Aprobate — DL-uri aprobate in ERP, libere pentru validare

Rosu

Preluate — DL-urile preluate de dumneavoastra

Preluate — DL-urile preluate de dumneavoastra

Portocaliu

Aprobate — DL-uri finalizate (aprobate)

Validate — DL-uri validate, cu aviz / factura

Lista este ordonata dupa data, cele mai noi primele. Trageti lista in jos pentru reincarcare.

Daca lista filtrata este goala, aplicatia afiseaza un mesaj cu ce aveti de facut (de exemplu Nu ai DL-uri preluate — schimba filtrul pe „Deschise” si apasa Preluare pe un DL).

C. Cardul DL

Fiecare card afiseaza: iconita starii, numarul DL si data, clientul, starea (disponibil, preluat de mine, preluat de <utilizator>, aprobat / validat), numarul comenzii (cmd) si al tranzactiei (tranz).

Fundalul cardului arata starea:

  • alb — DL liber sau finalizat;

  • albastru deschis — preluat de dumneavoastra;

  • gri — preluat de alt utilizator;

  • gri-albastrui, cu eticheta „in grup” / „Grup N” — DL inclus intr-un grup combinat.

D. Actiuni pe DL

Butonul din dreapta cardului depinde de stare:

  • Preluare (pe un DL liber) — DL-ul devine al dumneavoastra. Mesaj: DL <nr> preluat (Tranz <nr>). Pozitiile se descarca si pe dispozitiv.

  • Anuleaza preluarea (pe un DL preluat de dumneavoastra) — dupa confirmare, DL-ul redevine liber. Cantitatile scanate se pierd.

  • Anuleaza aprobarea / Anuleaza validarea (pe un DL finalizat) — dupa confirmare, DL-ul revine in lucru si poate fi corectat.

Atingeti corpul cardului pentru a deschide DL-ul (vezi Detaliu DL). Un DL liber, preluat de altcineva sau finalizat se deschide doar pentru vizualizare.

E. Combinarea DL-urilor intr-un grup

Cand acelasi client are mai multe DL-uri care pleaca impreuna, le puteti scana si finaliza o singura data:

  1. Apasati lung pe un DL preluat de dumneavoastra — lista intra in mod selectie.

  2. Bifati celelalte DL-uri ale aceluiasi client.

  3. Apasati Combina (n) in bara de jos. Se deschide ecranul DL combinat.

Conditii: minimum 2 DL-uri, toate ale aceluiasi partener, preluate de dumneavoastra, nefinalizate si in afara altui grup. Butonul Renunta iese din mod selectie fara sa creeze grupul.

Pe ecranul grupului:

  • pozitiile tuturor DL-urilor apar insumate pe articol; filtrele Toate / Comune / Partiale arata toate articolele, pe cele prezente in mai multe DL-uri sau pe cele scanate partial;

  • scanarea, paletii, lotul ×N, tiparirea si TRIMIT Q functioneaza ca la un DL simplu (vezi Detaliu DL);

  • APROB DL (n) / VALIDEZ DL (n) finalizeaza toate DL-urile, pe rand. O fereastra arata starea fiecarui DL; daca unul esueaza, apasati Re-incearca esuatele;

  • iconita Anuleaza grup (sus) inchide grupul; cantitatile deja scanate raman pe DL-urile individuale.

Un DL dintr-un grup activ se deschide din lista direct in ecranul grupului.

F. Avizul sau factura (Flux 2)

Pe DL-urile din filtrul Validate apar doua butoane: AVIZ si FACTURA.

  1. Apasati butonul documentului dorit. Se deschide fereastra Generare AVIZ / FACTURA cu:

    • Data documentului — implicit azi; o puteti schimba daca marfa pleaca in alta zi;

    • Serie si Zona de facturare (si, daca ERP-ul o cere, registrul) — propuse din ultima alegere; cand exista o singura varianta, este afisata fara a putea fi schimbata.

  2. Cititi avertismentul: Dintr-un DL se poate genera un singur document. Apasati GENEREAZA.

  3. Aplicatia genereaza documentul, il listeaza si il valideaza in ERP, apoi deschide PDF-ul pentru tiparire sau trimitere.

  4. Dupa generare, butonul documentului ramane colorat si redeschide PDF-ul; celalalt buton devine inactiv.

Atenționare

Daca serverul nu raspunde in timpul generarii, documentul poate fi generat totusi in ERP. Verificati in ERP inainte de a reincerca, ca sa nu rezulte doua documente. Daca un document a ramas neterminat (generat dar nevalidat), apasarea butonului lui reia pasii ramasi.