Receptii Articole

Scop

Intocmirea NIR-ului (nota de intrare-receptie) direct din depozit: alegerea furnizorului si a gestiunii, adaugarea pozitiilor prin scanare, din comanda de cumparare sau din factura electronica din SPV, verificarea totalurilor, includerea transportului in pret si predarea NIR-ului catre birou prin lansare.

Prerechizite

  • Autentificare reusita (vezi Setari).

  • Contul are drepturi in ERP pe Cumparari.

  • Pentru receptia din SPV: facturile furnizorilor sunt importate in e-Factura in ERP.

  • Furnizorul exista in ERP (daca lipseste, biroul il creeaza din e-Factura).

A. Lista NIR-urilor

Ecranul Receptii Articole arata NIR-urile dumneavoastra in lucru:

  • DESCHIS (albastru) — NIR in lucru; atingeti-l pentru a continua.

  • LANSAT (verde) — predat biroului. Cat timp biroul nu l-a validat, iconita Anuleaza lansarea il redeschide pentru corectii.

Fiecare card arata numarul NIR-ului, furnizorul, documentul insotitor si gestiunea.

Butoane jos:

  • NIR NOU — receptie noua (sectiunea B);

  • DIN E-FACTURA — receptie direct dintr-o factura din SPV (sectiunea D).

B. NIR nou

Completati:

  • Furnizor — cautare dupa cod, nume sau CUI.

  • Gestiune primitoare — propusa automat; o puteti schimba.

  • Data receptiei — implicit azi. Perioada contabila se stabileste dupa aceasta data (marfa primita pe 31 iulie si introdusa pe 1 august intra pe iulie daca puneti 31-07).

  • Comanda (optional) — comenzile deschise ale furnizorului, cu cate linii mai au de receptionat. Fara comanda, ERP-ul genereaza automat una.

  • Pozitii din (optional) — de unde vin pozitiile:

    • DIN COMANDA — liniile comenzii alese (sectiunea C);

    • DIN E-FACTURA — factura furnizorului din SPV (sectiunea D).

  • Document insotitor — FACTURA sau AVIZ, cu serie, numar si data.

  • Mentiuni (optional) — ex. lipsa pozitia 3.

  • Date comanda (organizatie, cumparator, conditii de plata) — apar doar cand serverul nu le poate propune; alegerea se retine pentru receptiile urmatoare.

Sub buton, aplicatia arata ce mai lipseste (Mai completeaza: …). Apasati CREEAZA NIR: NIR-ul se creeaza in ERP si se deschide pentru pozitii (sectiunea E). Daca exista deja un NIR pentru aceeasi factura, aplicatia il deschide pe acela.

C. NIR pe comanda de cumparare

Ecranul Comanda <nr> arata liniile comenzii cu Comandat, Receptionat si restul de primit.

  1. Bifati liniile primite: Toate, Niciuna sau Doar scanate.

  2. Corectati cantitatea pe linie daca ati primit mai putin.

  3. Optional, confirmati articolul prin scanare (butonul de scanare de pe linie sau scanerul). Un articol care nu este pe comanda este semnalat: Articolul scanat (…) nu e pe comanda.

  4. Apasati ADAUGA PE NIR (n linii). Liniile devin pozitii pe NIR si se deschide ecranul NIR-ului.

D. Receptie din factura din SPV (e-Factura)

Lista Facturi din SPV

Arata facturile furnizorilor importate din SPV, de receptionat. Cautati dupa furnizor sau numarul facturii. Pe card:

  • numarul de articole, cate linii nu au inca articol din nomenclator si cate NIR-uri s-au facut deja pe factura;

  • Furnizor necreat — furnizorul nu exista in ERP; biroul il creeaza din e-Factura, apoi reluati receptia;

  • STORNO — factura de stornare (valoare negativa); nu se receptioneaza.

Receptia pe linii

  1. Verificati antetul: Partener ERP, Valoare, TVA. La factura in valuta, pretul de pe NIR se verifica la birou.

  2. Daca unele linii nu au articol din nomenclator, apasati PROPUNE CODURI. Pentru liniile ramase, atingeti Fara articol - atinge ca sa-l alegi si alegeti articolul din propuneri, cautand dupa cod, nume sau cod de bare, sau scanand.

  3. Pe fiecare linie, in Primit, este propus restul nereceptionat; corectati daca ati primit altceva. Liniile receptionate deja arata Receptionat deja: ….

  4. Optional, confirmati prin scanare. Un articol diferit de cel de pe linie cere confirmarea inlocuirii (Pe linie e …, ai scanat …. Pun articolul scanat pe linie?).

  5. Bifati liniile de receptionat (Toate / Niciuna / Doar scanate) si alegeti gestiunea.

  6. Apasati RECEPTIONEAZA (n linii). NIR-ul se creeaza (sau se redeschide) si se deschide ecranul lui. Liniile care nu au putut fi adaugate sunt afisate separat.

Serviciile de pe factura nu se receptioneaza in depozit; le preia biroul.

E. Ecranul NIR-ului

Sus: furnizorul, documentul insotitor si gestiunea. Fiecare pozitie arata articolul, cantitatea, pretul, valoarea si TVA-ul calculate de ERP. Jos, cu cifre mari, totalurile Valoare, TVA si TOTAL, ca sa le comparati cu factura.

Bara de jos:

  • Scanare — scanati un articol. Se deschide fereastra pozitiei: Cantitate (completata primul), Pret unitar si Cota TVA, propuse din articol. Apasati Adauga.

  • Tastatura — cod de bare introdus de mana, cand eticheta este deteriorata.

  • Camion — transportul inclus in pret (sectiunea F).

  • Notita — Mentiuni pe antet.

  • LANSEZ — predarea catre birou (sectiunea G).

Pe o pozitie:

  • butonul de scanare de pe rand confirma articolul (apare bifa verde); un alt articol este semnalat;

  • apasati lung pentru Modifica pozitia sau Sterge pozitia;

  • cu bifele (Toate / Niciuna / Doar scanate) si Sterge (n) stergeti mai multe pozitii deodata.

F. Transport inclus in pret

Cand factura contine transport care trebuie inclus in pretul marfii:

  1. Apasati iconita camion.

  2. Completati Valoare transport (fara TVA), cota TVA si Categorie cheltuiala.

  3. Apasati ADAUGA SI REPARTIZEAZA. Valoarea se imparte pe toate pozitiile NIR-ului, proportional cu valoarea lor.

Daca adaugati pozitii dupa transport, apasati Repartizeaza din nou. Transportul se adauga dupa ce NIR-ul are pozitii.

G. Lansarea NIR-ului

  1. Verificati totalul cu factura.

  2. Apasati LANSEZ. Fereastra Lansare NIR? arata numarul de pozitii si totalul.

  3. Confirmati cu Lanseaza. Mesaj: NIR lansat — predat catre birou.

NIR-ul apare in lista ca LANSAT. Pentru corectii, cat timp biroul nu l-a validat: Anuleaza lansarea in lista → NIR-ul redevine DESCHIS.

Erori posibile

  • Articol negasit pentru codul <cod> — codul de bare nu este definit in ERP; introduceti-l la articol sau cautati articolul manual.

  • NIR-ul nu are pozitii — scaneaza cel putin un articol — lansarea cere cel putin o pozitie.

  • Furnizorul nu exista in ERP — biroul il creeaza din e-Factura, apoi reluati receptia.

  • Bifeaza cel putin o linie cu cantitate primita — la receptia din SPV sau pe comanda nu este bifata nicio linie.