Analiza Contracte

Scop

Ofera o analiza detaliata a contractelor de vanzare si comenzilor aferente pentru o perioada selectata. Afisarea in raport este ierarhica: fiecare contract se expandeaza cu comenzile sale, iar fiecare comanda cu liniile sale. Exportul Excel este tabelar si permite selectarea coloanelor specifice. Contractele pot fi filtrate suplimentar dupa intervalul de expirare (contractele care expira in intervalul selectat).

Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului

Perioada

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Perioada	Lista	Da	Utilizatorul alege din lista o perioada predefinita. Selectati Custom Values pentru date specifice.
Data Inceput	Data	Nu	Data de start a perioadei personalizate (se poate culege de catre utilizator).
Data Sfarsit	Data	Nu	Data de sfarsit a perioadei personalizate (se poate culege de catre utilizator).

Business Unit

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Business Unit	Lista	Da	Unitatea de business ale carei contracte sunt analizate.

Optiuni Raport

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Moneda	Lista	Da	Moneda in care sunt exprimate cantitatile si valorile in raport. Implicit este RON.

Optiuni Excel

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Format Tabelar Excel	Bifa	Nu	Daca este bifat, genereaza un fisier Excel tabelar in loc de PDF.
Toate Coloanele in Excel	Bifa	Nu	Daca este bifat, exporta toate coloanele disponibile in fisierul Excel.
Coloane Excel	Selectie multipla	Da	Coloanele specifice de exportat (active cand Toate Coloanele este debifat).

Filtre Client

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Grupa Client	Lista	Nu	Filtrare dupa grupa de clienti.
Industrie	Lista	Nu	Filtrare dupa industria clientului.
Client	Lista	Nu	Filtrare dupa client de facturare.
Client Structura Interna	Radio	Nu	Da — doar parteneri interni. Nu — exclude parteneri interni.

Filtre Contract

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Perioada Expirare Contracte	Lista	Nu	Se selecteaza de catre utilizator perioada in care doreste sa vizualizeze contractele care expira.
Data Inceput Expirare	Data	Nu	Limita inferioara pentru filtrarea dupa data de expirare.
Data Sfarsit Expirare	Data	Nu	Limita superioara pentru filtrarea dupa data de expirare.
Stare Contracte	Selectie multipla	Nu	Include contractele cu starile: Cerere, Deschisa, Blocata, Aprobata, Finalizata, Inchisa, Anulata.
Numar Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa numar de contract.
Numar Contract Extern	Text	Nu	Filtrare dupa referinta externa a contractului.
Responsabil Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa responsabilul contractului.
Portofoliu Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa portofoliu de contracte.
Proiect Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa proiectul contractului.
Organizatie de Vanzari Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa organizatia de vanzari a contractului.
Canal Distributie Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa canalul de distributie al contractului.
Divizie Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa divizia contractului.
Agent Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa agentul contractului.
Linie de Business Contract	Lista	Nu	Filtrare dupa linia de business a contractului.

Filtre Comanda

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Stare Comenzi	Selectie multipla	Nu	Include comenzile cu starile: Cerere, Deschisa, Blocata, Aprobata, Finalizata, Inchisa, Anulata.
Nr. Cmd. Intern	Lista	Nu	Filtrare dupa numarul intern al comenzii.
Nr. Cmd. Extern	Lista	Nu	Filtrare dupa numarul de comanda al clientului.
Responsabil	Lista	Nu	Filtrare dupa responsabilul comenzii.
Proiect	Lista	Nu	Filtrare dupa proiectul comenzii.
Organizatie de Vanzari	Lista	Nu	Filtrare dupa organizatia de vanzari a comenzii.
Canal Distributie	Lista	Nu	Filtrare dupa canalul de distributie al comenzii.
Divizie	Lista	Nu	Filtrare dupa divizia comenzii.
Agent	Lista	Nu	Filtrare dupa agentul de vanzari al comenzii.

Filtre Arie Geografica

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Zona Economica	Lista	Nu	Filtrare dupa zona economica.
Tara	Lista	Nu	Filtrare dupa tara.
Regiune	Lista	Nu	Filtrare dupa regiune.
Judet	Lista	Nu	Filtrare dupa judet.
Localitate	Lista	Nu	Filtrare dupa localitate.

Filtre Detaliere

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Linie de Business	Lista	Nu	Filtrare dupa linia de business a produsului.
Grupa	Lista	Nu	Filtrare dupa grupa de produs.
Subgrupa	Lista	Nu	Filtrare dupa subgrupa de produs.
Tip Produs	Radio	Nu	Articol sau Serviciu. Lasati necompletat pentru ambele.
Articol	Lista	Nu	Filtrare dupa un articol specific.
Serviciu	Lista	Nu	Filtrare dupa un serviciu specific.

Rezultate: Filtrele active sunt afisate in antet. PDF-ul este ierarhic: Contract → Comenzi → Linii.

PDF — Nivel Contract

Coloana	Descriere
Nr. Crt.	Numar curent
Numar Contract	Numarul de referinta al contractului
Titlu Contract	Titlul sau descrierea contractului
Termen Contract	Termenul de finalizare/livrare al contractului
Contract	Eticheta tipului sau starii contractului
Comandat	Cantitatea totala comandata (promisa) din toate comenzile
Livrat	Cantitatea totala livrata
Returnat / Renuntat	Cantitatea totala returnata sau renuntata
Ramas de Livrat	Cantitatea totala ramasa de livrat
Facturat	Cantitatea totala facturata
Nefacturat	Cantitatea totala livrata si nefacturata

PDF — Nivel Comanda (inclus in contract)

Coloana	Descriere
Nr. Crt.	Numar curent
Numar Comanda	Numarul intern al comenzii
Nr. Cmd. Extern	Numarul de comanda al clientului
Termen Comanda	Termenul de livrare solicitat
Comandat	Cantitatea comandata (promisa)
Livrat	Cantitatea livrata
Returnat / Renuntat	Cantitatea returnata sau renuntata
Ramas de Livrat	Cantitatea ramasa de livrat
Facturat	Cantitatea facturata
Nefacturat	Cantitatea nefacturata

PDF — Nivel Linie (inclus in comanda)

Coloana	Descriere
Linie	Numarul liniei de comanda
Serviciu	Produsul sau serviciul de pe linie
Termen Linie	Termenul de livrare al liniei
UM / Pret Net	Unitatea de masura si pretul net
Q / V	Indicator cantitate sau valoare
Comandat	Cantitatea comandata (promisa)
Livrat	Cantitatea livrata
Returnat / Renuntat	Cantitatea returnata sau renuntata
Ramas de Livrat	Cantitatea ramasa
Facturat	Cantitatea facturata
Nefacturat	Cantitatea nefacturata
Z / P / C	Zona geografica / Proiect / Obiect de Cost al liniei

Atenționare

Raportul nu include livrarile neplanificate.

Notă

Business Unit — Subdiviziune organizatorica ale carei contracte sunt analizate.

Portofoliu de Contracte — Grupare nominalizata de contracte in cadrul unui business unit. Se definesc in nomenclatorul Logistics > Vanzari & Retail > Setari - Portofolii Contracte.

Perioada de Expirare — Intervalul de date in care se doreste analiza contractelor programate sa expire. Filtru independent de filtrul principal de perioada. In timp ce filtrul de perioada principal limiteaza comenzile si tranzactiile analizate la un interval temporal, filtrul de expirare limiteaza contractele afisate la cele a caror data de expirare se incadreaza in intervalul specificat. Cele doua filtre pot fi utilizate simultan: de exemplu, se pot vedea comenzile din trimestrul curent (filtru principal) pentru contractele care expira in urmatoarele 30 de zile (filtru expirare). Campurile „Data Inceput Expirare” si „Data Sfarsit Expirare” sunt incluzive la ambele capete (interval inchis).

Q Contract — Cantitatea totala existenta la nivel de contract.

Q Comandata / Promisa — Cantitatea existenta pe liniile de comanda ca promisa de livrat.

Q Livrata — Cantitatea livrata/expediata pe comenzi (exclude livrarile neplanificate).

Q Returnata / Renuntata — Cantitatea returnata de client sau renuntata din comanda.

Ramas de Livrat — Cantitatea promisa minus cantitatea livrata.

Q Facturata — Cantitatea pentru care s-a emis factura.

Q Nefacturata — Cantitatea livrata pentru care nu s-a emis inca o factura.

in Perioada — Cantitati aferente perioadei de analiza selectate.

in Perioade Anterioare — Cantitati aferente perioadelor dinaintea perioadei selectate.

Client Structura Interna — Un partener care este o unitate organizatorica interna (poate fi chiar organizatia).

Zona Economica — Grupare geografica de tari pentru analiza (exemplu: UE, non-UE).

Subsolul paginii afiseaza numele utilizatorului care a generat raportul, data curenta si numarul paginii.

Selectii recomandate

Optiune	Selectie recomandata
Stare Contracte: Deschisa, Aprobata	pentru o imagine a contractelor in derulare.
Stare Comenzi: Deschisa, Aprobata, Finalizata	pentru o imagine completa a executiei contractuale.
Format Tabelar Excel: bifat daca rezultatele vor fi prelucrate ulterior in Excel.
Toate Coloanele in Excel: debifat	selectati manual coloanele relevante pentru a reduce volumul exportului.