Facturi din Magazin

Verificati daca Dispozitia de Livrare este aprobata si validata.

Facturile din magazin se pot genera direct din functiunea Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD) → Retail (LO–SD–RET) → Dispozitii de Livrare din Magazin actionand butonul Factura.

Completati informatiile din ecran:

  • Serie: seria facturii. Pe acest camp este disponibil help–ul pe Selectie Serii care se activeaza prin apasarea tastei <F1>.

  • Nr. Doc: numarul facturii. Sistemul propune automat urmatorul numar fata de ultima factura. In acest fel se evita intocmirea a doua facturi cu acelasi numar.

  • Data doc.: data la care se intocmeste factura.

Actionati butonul OK pentru generarea facturii.

Verificati si actualizati/completati, unde este cazul, antetul facturii:

  • Serie: seria facturii. Pe acest camp este disponibil help–ul pe Selectie Serii care se activeaza prin apasarea tastei <F1>.

  • Nr.: numarul facturii. Prin apasarea tastei <F1>, sistemul propune automat urmatorul numar fata de ultima factura. In acest fel se evita intocmirea a doua facturi cu acelasi numar.

  • Data: data la care se intocmeste factura;

  • C.I.F: codul de identificare fiscala al firmei;

  • Banca: banca prin care firma efectueaza incasarile de la clienti;

  • Cont banca: contul curent din banca;

  • Client: clientul caruia i se emite factura;

  • Cine plateste: partenerul care plateste valoarea facturii. In cele mai multe dintre cazuri acesta este clientul, exista insa si exceptii.

  • Comanda: numarul comenzii de la client. Se introduce in prealabil in sistem antetul comenzii de vanzare pentru clientul caruia i se va emite factura.

  • Cond. Plata: conditiile in care se va face plata;

  • C.I.F: codul de identificare fiscala al clientului;

  • Banca: banca din care clientul efectueaza plata catre firma;

  • Cont banca: contul curent din banca;

  • Cont Client: contul contabil pentru inregistrarea in contabilitate a facturii client. Domeniul contului trebuie sa fie CL.

  • Agent: agentul de vanzare al firmei;

  • Divizie: divizia, se valideaza in Divizii;

  • Referinta: se completeaza optional cu observatii referitoare la documentul curent;

  • Mon. Tr.: moneda in care este emisa factura;

  • Tr.: numarul tranzactiei generat automat de sistem;

  • Scadenta: data pana la care trebuie achitata factura;

  • Penalizare: procentul de penalizare in cazul neplatii la termen;

  • Mod de Plata: cum se efectueaza plata (ex: bilet la ordin, C.E.C., numerar, ordin de plata);

  • Delegat: numele delegatului;

  • Serie B.I./C.I.: date identificare delegat;

  • Nr. B.I./C.I.: date identificare delegat;

  • CNP: date identificare delegat;

  • Eliberat de: date identificare delegat;

  • Delegatie: numarul delegatiei;

  • Mijloc transport: date mijloc de transport cu care se face livrarea;

  • Nr. Auto: date mijloc de transport cu care se face livrarea;

  • Data Livrarii: data la care se face livrarea;

  • Ora: ora la care se face livrarea;

  • Cine livreaza: cel care intocmeste factura;

  • Serie B.I./C.I.: date de identificare ale celui care intocmeste factura;

  • Nr. B.I./C.I.: date de identificare ale celui care intocmeste factura;

  • CNP: date de identificare ale celui care intocmeste factura.

Actionati butonul image158 (OK) pentru salvarea facturii. Pentru verificare actionati butonul Vizualizare.

Butoane antet Factura din Magazin:

  • Vizualizare: se vizualizeaza factura pentru verificare. Vizualizarea facturii se poate face ori de cate ori este nevoie.

  • Listare: se lanseaza factura prin actionarea butonului lansare, apoi se listeaza factura prin actionarea butonului Listare. Listarea facturii se face o singura data. Orice listare ulterioara a documentului va avea imprimat mesajul (COPIE). Anularea listarii se poate realiza prin intermediul functiunii Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD) → Retail (LO–SD–RET) → Facturi din Magazin (Superuser).

  • Validare: dupa ce se listeaza factura, aceasta se valideaza prin actionarea butonului Validare;

  • Anulare: se anuleaza factura;

  • Redeschidere: realizeaza redeschidere facturii daca exista necesitatea modificari acesteia. Redeschiderea facturii pentru vanzari din POS se poate realiza prin intermediul functiunii Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD) → Retail (LO–SD–RET) → Facturi din Magazin (Superuser) daca in prealabil a fost anulate listarea si lansarea.

  • Comanda: ne trimite la comanda clientului aferenta facturii.