Retururi Clienti

Fluxul de retururi permite gestionarea articolelor returnate de clienti ca urmare a neconformitatilor, supralivrarilor, anularii comenzilor sau altor cauze comerciale. Returul este tratat ca un proces invers de vanzare si are impact asupra stocurilor, evidentei financiare si raportarilor fiscale.

Sistemul permite atat gestionarea retururilor cu referinta (din factura sau aviz), cat si retururi fara referinta (manuale sau ocazionale), cu documente corespunzatoare si urmarirea trasabilitatii.

Pasii de operare sunt:

Atenționare

Inainte de a inregistra documentele, verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat si existenta cursului valutar.

1. Adaugare Autorizatie de Retur

Pentru adaugarea unei autorizatii de retur parcurgeti urmatorii pasi:

  1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

  2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Operational, pentru Autorizatii de Retur, apelati butonul Arata ();

  3. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga ( );

  4. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data Doc., Client, Comanda, Tip Doc. Vanzare, Nr. Doc. Vnz., Data;

Vezi și

Documentatia completa pentru adaugarea unei autorizatii de retur se regaseste la Retururi.

  1. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos;

  2. Pozitionati-va pe tab-ul Specificatie si apelati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Adauga ( );

  3. Actualizati urmatoarele campuri: Cod Articol, Q. Returnata UM Doc., Pret Retur si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  4. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la g.;

  5. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4).

2. Generare Nota de Receptie Retur

Generarea si validarea notei de receptie retur, dintr-o autorizatie de retur aprobata, se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Autorizatii de Retur, fiind pozitionat pe autorizatia pentru care doriti generarea receptiei, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Receptie;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta facturii;

  • Nr. - numarul receptiei. Se propune automat, dar poate fi actualizat si manual, la apelarea butonului Activare/Inactivare Nr. Doc. (image6).

  • Data Doc. - data receptiei.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Generare.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Note de Receptie Retur, pe documentul respectiv, ce are starea Deschisa.

  1. Accesati documentul, verificati-l si listati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni ) si alegand optiunea Listare;

  2. Apasati butonul Validare (image8) pentru generarea notei contabile.