Dispozitie de Livrare - Factura

Acest proces permite facturarea articolelor livrate catre clienti pe baza unei Dispozitii de Livrare, care functioneaza ca document operational de pregatire si predare a marfii. Este utilizat in organizatii unde procesul logistic este desfasurat separat de cel comercial, iar facturarea se face strict pe baza livrarilor confirmate.

Se foloseste in situatii de vanzari directe, tranzactii rapide sau exceptii operationale unde nu exista o comanda client inregistrata anterior.

Pasii de operare sunt:

Atenționare

Inainte de a inregistra documentele, verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat si existenta cursului valutar.

1. Adaugare Dispozitie de Livrare

Pentru adaugarea unei dispozitii de livrare neplanificate parcurgeti urmatorii pasi:

  1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

  2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Operational, pentru Dispozitii Livrare, apelati butonul Arata ();

  3. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga ( );

  4. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data doc, Client, Gest Exp., Data livrarii, Data facturarii, Moneda;

Vezi și

Documentatia completa pentru adaugarea unei dispozitii de livrare se regaseste la adresa Dispozitii de Livrare.

  1. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos, moment in care se deschide fereastra cu informatii necesare pentru generarea sau propunerea comenzii neplanificate: Organizatie, Canal Distributie, Divizie, Agent, Proiect, Responsabil.

  2. Accesati butonul Ok;

  3. Pozitionati-va pe tab-ul Specificatie si apelati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Adauga ( );

  4. Actualizati urmatoarele campuri: Tip (A - Articol / S - Serviciu), Produs / Serviciu, Q, Pret si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  5. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la h.;

  6. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4) si ulterior, butonul Validare ( ).

Important

O dispozitie de livrare validata nu mai poate fi redeschisa.

2. Generare Factura Fiscala

Generarea si validarea facturii, dintr-o dispozitie de livrare (DL) validata, se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Dispozitii Livrare, fiind pozitionat pe DL-ul pentru care doriti generarea facturii, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Facturare;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta facturii;

  • Zona Fact. - zona de facturare;

  • Serie doc - seria facturii;

  • Nr. doc - numarul facturii. Se propune automat, dar poate fi actualizat si manual, la apelarea butonului Activare/Inactivare Nr. Doc. (image6).

  • Data - data facturii;

  • Cont - contul de partener, ce poate fi propus din nomenclator, in functie de setarile configurate la implementare.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, pe documentul respectiv, ce are starea Deschisa.

  1. Accesati documentul, verificati-l si lansati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Lansare (image5);

  2. Listati factura, apasand, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Listare image7;

  3. Apasati butonul Validare ( ) pentru generarea notei contabile.

3. Incarcarea Facturii in Sistemul ANAF (e-Factura)

Pasul final al fluxului il reprezinta incarcarea facturii in sistemul ANAF (e-Factura).

Incarcarea poate fi realizata: