Cereri/Oferte

Punctul de plecare al procesului de vanzare, inainte ca preturile sa fie stabilite sau confirmate il reprezinta Cererea - solicitarea transmisa de client pentru achizitionarea unor produse sau servicii.

Cotatia este etapa in care se stabilesc preturile aferente cererii clientului, tinand cont de listele de preturi, eventualele reduceri si moneda utilizata. Cotatia sta la baza valorii ofertei transmise clientului.

Proforma este documentul preliminar de facturare, emis pentru confirmarea de catre client a conditiilor comerciale (produse, cantitati, preturi) inainte de finalizarea comenzii. Proforma nu are valoare fiscala, ci rol de confirmare intre parti. O proforma confirmata de client devine comanda ferma.

Functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte permite inregistrarea primara a comenzilor de la clienti (cererea), stabilirea cotatiei si emiterea unei facturi proforme catre client. Dupa confirmarea de catre client, cererea poate fi aprobata si se transforma automat in comanda client ferma.

Pentru o cerere client se pot efectua urmatoarele:

Prerechizite

Inainte de a adauga o cerere, verificati prerechizitele necesare:

Atenționare

Verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat si existenta cursului valutar.

Adaugare Antet Cerere

Pentru a inregistra antetul unei cereri client, parcurgeti urmatorii pasi:

1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Operational, pentru Cereri / Oferte, apelati butonul Arata ();

3. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga (  Adauga );

4. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document:

In sectiunea Cerere

  1. Data - data cererii;

  2. Organizatie - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, organizatia de vanzari. Aceasta trebuie sa existe in Organizatii de Vanzare: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Definitii -> Organizatii de Vanzare.

  3. Canal - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, canalul de distributie. Acesta trebuie sa existe in Canale Distributie: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Definitii -> Canale Distributie.

  4. Responsabil - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, responsabilul de vanzari. Acesta trebuie sa existe in Responsabili: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Definitii -> Responsabili.

  5. Divizie - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, divizia prin care se va face livrarea. Aceasta trebuie sa existe in Divizii: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Definitii -> Divizii.

  6. Agent - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, agentul de vanzari care se ocupa de cererea curenta. Acesta trebuie sa existe in Agenti: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Setari ( ) -> Agenti.

  7. Proiect - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, proiectul, daca se doreste urmarirea veniturilor din vanzari pe proiecte. Acesta trebuie sa existe in Proiecte: Logistics -> Managementul Proiectelor -> Proiecte.

Important

Un proiect nou poate fi adaugat si din zona de editare a functiei, din dreptul campului Proiect, accesand butonul Workflow-tasks (image1) si completand campurile aferente proiectului in fereastra deschisa: Cod, Descriere, Data Inceput, Data Sfarsit .

Vezi și

Dimensiunile de analiza sau alte campuri ce au aceleasi valori la fiecare document, pot fi configurate la nivel de utilizator, pentru propunerea lor automata, la crearea fiecarui document.

  1. Expira - data la care expira cererea daca nu a fost confirmata de client.

Atenționare

O cerere cu data expirarii mai mica decat data curenta este actualizata automat cu starea EXPIRATA.

In sectiunea Client

  1. Client - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, partenerul care a solicitat oferta. Acesta trebuie sa existe in Parteneri: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Definitii -> Parteneri.

Important

Un partener nou poate fi adaugat si din zona de editare a functiei, din dreptul campului Client, accesand butonul Partener (image2) si parcurgand pasii din procedura Actualizare Rapida - Parteneri Financial -> Definitii Generale -> Parteneri.

  1. Adresa Livrare - adresa la care clientul doreste sa i se livreze produsele sau serviciile, in cazul confirmarii ofertei. Poate fi propusa automat din Parteneri.

  2. Facturare Catre - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, partenerul catre care se va emite factura. Acesta poate fi diferit de cel completat in campul Client si trebuie sa existe in Parteneri: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Definitii -> Parteneri.

  3. Data Ceruta - data pana la care clientul a solicitat livrarea;

  4. Contact - informatii de contact de la client;

In sectiunea Conditii Comerciale

  1. Conditii Plata - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, conditiile de efectuare a platii de catre client, conform contractului (zile scadenta, procent penalizari, termen de gratie etc.). Acestea trebuie sa existe in Conditii Plata: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Setari ( ) -> Conditii Plata.

5. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos.

Atenționare

In momentul salvarii antetului cererii, aplicatia afiseaza mesaj de avertizare cu privire la completarea automata a informatiilor de facturare (C.I.F., Banca, Cont banca), pentru Business Unit-ul aferent organizatiei de vanzari alese anterior. In cazul in care aceste campuri nu sunt completate explicit de catre utilizator la adaugarea cererii, se propun la salvarea ei, cu cele configurate in functia Financial -> Definitii Generale -> Business Units, pe tab-ul Banci, cu optiunea Se tipareste pe factura = Obligatoriu, in functie de campul Ordine.

Alte informatii ce pot fi actualizate pe antetul unei cereri sunt:

Gestiune

  • Gestiune - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, gestiunea din care se va face livrarea articolelor cerute. Aceasta trebuie sa existe in Gestiuni Logistics -> Definitii Logistica -> Gestiuni.

Client

  • Nr. Cmd. Extern - completati informatiile (externe) ale comenzii/contractului clientului;

  • Contact - completati persoana de contact de la client;

  • Livrari Partiale - DA/NU - alegeti, in functie de caz, daca se doreste o evidenta a cererilor livrate partial sau integral;

  • Contact Prog. - data pana la care se va lua urmatorul contact cu clientul;

Conditii Comerciale

  • Referinta Pret - aplicabil doar pentru cazurile in care Moneda Cotatiei (ofertei) difera de Moneda Plata (moneda in care va fi emisa factura catre client si in care se va efectua plata) si reprezinta momentul la care se face conversia intre acestea:

    • COTATIE - alegeti, daca conversia din moneda cotatiei in moneda de plata se realizeaza la data completata in campul Data Cotatie;

    • COMANDA - alegeti, daca conversia din moneda cotatiei in moneda de plata se realizeaza la data comenzii;

    • LIVRARE - alegeti, daca conversia din moneda cotatiei in moneda de plata se realizeaza la data livrarii;

    • FACTURARE - alegeti, daca conversia din moneda cotatiei in moneda de plata se realizeaza la data facturarii.

  • Data Cotatie - selectati data la care se calculeaza oferta in Moneda Cotatiei pentru cazul in care Referinta Pret = COTATIE;

  • Moneda Cotatiei - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, moneda in care sunt exprimate preturile din cerere. Aceasta trebuie sa existe in Monede Financial -> Definitii Generale -> Monede.

  • Moneda Plata - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, moneda in care va fi emisa factura catre client si in care se va efectua plata. Aceasta trebuie sa existe in Monede: Financial -> Definitii Generale -> Monede.

  • Lista Discount - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, lista de discounturi aplicata cererii. Aceasta trebuie sa existe in Liste de Discount: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Setari ( ) -> Lista de Discount.

  • Lista Preturi - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, lista de preturi folosita pentru stabilirea cotatiei. Aceasta trebuie sa existe in Liste de Preturi: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Setari ( ) -> Liste de Preturi Vanzare si odata completat pe antet, se va propune automat pentru fiecare pozitie din detalierea cererii.

  • % Discount - completati procentul de discount, aplicat la valoarea totala a cererii;

  • Verif. Credit - alegeti momentul in care se face verificarea limitei de creditare pentru acest client: COMANDA, LIVRARE, COMANDA + LIVRARE.

Vezi și

Configurarea limitei de creditare la nivel de client se realizeaza in nomenclatorul de parteneri: Financial -> Definitii Generale -> Parteneri, pe tab-ul Participare.

  • TVA - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, codul de TVA aferent reperelor din cerere. Aceasta trebuie sa existe in Taxe: Financial -> Definitii Generale -> Taxe.

Detalii Facturare

  • C.I.F. - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, codul fiscal si contul bancar pentru care se va intocmi factura proforma. Acestea trebuie sa existe in Business Unit: Financial -> Definitii Generale -> Business Units, pe tab-ul Banci.

Notă

In urma actualizarii campului C.I.F., informatiile pentru Banca si Cont banca se completeaza automat cu valorile corespunzatoare.

Atenționare

In lipsa completarii campurilor din sectiunea Detalii Facturare (C.I.F., Banca, Cont banca), la salvarea cererii, aceste informatii se preiau automat de pe Business Unit-ul aferent organizatiei de vanzari, alese anterior. Conturile bancare propuse automat sunt cele configurate in functia Financial -> Definitii Generale -> Business Units, pe tab-ul Banci, cu optiunea Se tipareste pe factura = Obligatoriu, afisate in functie de campul Ordine.

Adaugare Specificatie Cerere

Pentru adaugarea reperelor solicitate de client, parcurgeti urmatorii pasi:

1. In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cererea pe care doriti sa o actualizati, accesati, din partea de mijloc a ferestrei, sectiunea Specificatie;

2. Apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adauga ( ) si completati urmatoarele campuri:

  1. Tip - (A - Articol / S - Serviciu)

  2. Produs / Serviciu - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, produs sau serviciul cerut de client. Acestea trebuie sa existe in Arhitectura de Business: Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura Business, pe tab-ul Articole sau Servicii.

  3. UM - unitatea de masura in care este exprimata cantitatea ceruta. Este propusa din nomenclatorul de articole sau servicii, dar poate fi actualizata cu alta unitate de masura, in functie de solicitarea clientului, daca este definita o transformare intre cele doua.

  4. Q. Ceruta - cantitatea ceruta de client;

  5. Pret - pretul unitar de vanzare, fara TVA, al reperului, daca nu este completata o lista de preturi in antetul cererii;

  6. Apelati butonul Detaliere ( ) pentru actualizarea campurilor:

  • Gestiune - gestiunea din care se va face livrarea articolului. Aceasta trebuie sa existe in Gestiuni Logistics -> Definitii Logistica -> Gestiuni.

  • Q. Promisa - cantitatea ce poate fi promisa clientului pentru livrare.

  1. Apasati, din partea de mijloc a sectiunii Specificatie, butonul Salveaza ( );

  2. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, repetati actiunile de la 2.;

3. Apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( ).

Alte campuri de actualizat pentru o linie de specificatie din Cereri/Oferte pot fi:

In sectiunea Specificatie

La apelarea butonului Detaliere ( )

  • Extensie - actualizati denumirea extinsa a reperului, daca se doreste afisarea pe documentele din flux a unei alte denumiri. Este permisa actualizarea doar daca reperul este definit in nomenclatorul de articole sau servicii cu optiunea Accepta Denumirea Extinsa = DA.

  • Data Ceruta - modificati, daca clientul a solicitat livrarea pentru linia pe care sunteti pozitionat la alta data fata de cea completata pe antetul documentului;

  • Data promisa - actualizati data promisa pentru livrarea reperelor cerute;

  • Articol Client - completati, daca se doreste afisarea la listarea documentelor din flux a codului de articol de la client. Poate fi configurat in nomenclatorul de articole, pe subtab-ul Coduri Externe si preluat automat prin accesarea butonului Prop Cod Art.la Client (image3).

  • Livrari Partiale - DA/NU - alegeti, in functie de caz, daca se doreste o evidenta a cererilor livrate partial sau integral;

  • Depasire Maxima Admisa - completati, depasirea maxima admisa pentru cantitatea ce urmeaza a fi livrata. Reprezinta cantitatea maxima cu care linia de comanda poate fi depasita la livrare/executie fata de cantitatea promisa (Q. Promisa).

  • Lista Preturi - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, lista de preturi folosita pentru stabilirea cotatiei produsului sau serviciului de pe linie. Aceasta trebuie sa existe in Liste de Preturi: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Setari ( ) -> Liste de Preturi Vanzare.

  • Cod CPV - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, codul CPV („Common Procurement Vocabulary”) aferent reperului. Acesta trebuie sa existe in Nomenclatorul CPV: Logistics -> Definitii Logistica -> Nomenclator CPV.

Atenționare

Pot fi actualizate sau sterse numai linii din cereri cu starea DESCHISA pentru care nu s-a calculat cotatia.

Adaugare Persoane de Contact

In cazul in care se doreste evidenta la nivel de cerere a persoanelor de contact de la client se parcurg urmatorii pasi:

1. Definiti sau verificati existenta persoanelor de contact la nivel de partener, accesand Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Definitii -> Persoane Contact;

2. In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cererea pentru care doriti sa adaugati persoane de contact, accesati, din partea de mijloc a ferestrei, sectiunea Persoane Contact;

3. Apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adauga ( ) si completati urmatoarele campuri:

  1. Persoana Contact - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, persoana de contact. Aceasta trebuie sa existe in Persoane de Contact: Logistics -> Vanzari & Retail, butonul Definitii -> Persoane Contact;

  2. Rol in Contract - completati rolul persoanei selectate mai sus in contractul din parti;

4. Apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( ).

Notă

Pentru vizualizarea informatiilor complete ale persoanei de contact accesati, la nivelul acesteia, butonul de vizualizare .

Calcul Cotatie

Pentru o cerere cu reperele adaugate in detalierea ei se poate calcula cotatia, astfel:

In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cererea pentru care doriti calculul cotatiei accesati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni -> Cotatie.

Notă

In urma calculului cotatiei campul Cotatie de pe antetul cererii se actualizeaza automat cu DA, iar informatiile din Specificatie nu mai pot fi modificate.

Important

Cotatia este o actiune reversibila, astfel:

  • apelati butonul Actiuni -> Cotatie;

  • in fereastra deschisa apasati butonul Anulare.

Factura Proforma

Pentru generarea facturii proforme, parcurgeti urmatorii pasi:

1. In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cererea pentru care doriti generarea facturii proforme, accesati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni -> Factura Proforma;

2. In fereastra deschisa, alegeti moneda in care se doreste generarea proformei si apasati butonul PDF Start ( Start). Documentul poate fi descarcat si transmis clientului.

Confirmare si Aprobare Cerere

Pentru marcarea facturii proforme ca fiind confirmata de catre client si aprobarea acesteia, parcurgeti urmatorii pasi:

1. In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cererea pentru care doriti confirmarea si aprobarea, accesati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Confirmare Proforma ( );

2. Apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4).

Atenționare

Prin aprobare, cererea client se transforma automat in comanda ferma, nu mai este afisata in selectia implicita a functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte si se regaseste in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Comenzi Clienti. Starea in care este generata comanda de vanzare depinde de variabila de setare APROBAUTCMDCL.

Vezi și

Pentru vizualizarea tuturor cererilor, inclusiv a celor aprobate in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, curatati filtrele implicite, accesand, din partea de sus a zonei de selectie, din dreptul campului Filtrare rapida…, butonul Setari () si ulterior, apasand butonul Curata filtre.

Important

Aprobarea cererii este o actiune ireversibila. O cerere aprobata este o comanda ferma.

Alte Actiuni

In procesul de editare, aprobare si transmitere pe flux a unei cereri clienti se pot realiza o serie de actiuni, la nivel de pozitii sau la nivel de document:

ATP-Available To Promise

Butonul ATP, Available To Promise (image5), este specific doar articolelor ce participa in fluxurile de fabricatie MRP (planificarea necesarului de materiale), si afiseaza stocul disponibil pentru promisiuni al articolului selectat. Toate valorile sunt calculate si nu pot fi modificate, sursa lor fiind un calcul MRP facut pe loc, doar pentru articolul respectiv.

In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cerere, butonul este disponibil:

  1. in momentul adaugarii liniei din sectiunea Specificatie;

  2. ulterior adaugarii ei, in aceeasi sectiune, la apelarea butonului Detaliere ( ) si apoi, din partea dreapta-sus, a butonului Programari (image6).

In fereastra deschisa la apasarea butonului ATP (image5) sunt afisate valorile in urma calculului MRP (necesarului de materiale), pentru campurile:

  • Data - data la care se consulta stocul disponibil pentru promisiuni si poate fi Data Promisa

  • Stoc - cantitatea disponibila in stoc pentru articolul selectat in cerere;

  • Stoc Siguranta - cantitatea stocului de siguranta, ce reprezinta nivelul minim de inventar, dorit a fi mentinut pentru a evita erorile prognozate si modificarile pe termen scurt. Acesta se configureaza in nomenclatorul de articole.

  • Oferta - cantitatea totala estimata sa intre in stoc pentru articolul selectat, pana la data promisa inclusiv. Include ordinele de productie si ordinele planificate, comenzile catre furnizori si cererile de cumparare in curs.

  • Cerere - cantitatea ceruta a articolului pana in momentul introducerii linii de cerere curente;

  • CATP - Cumulative Available To Promise, cantitatea disponibila pentru promisiuni, calculata ca: Stoc + intrari planificate - Cerere. Daca rezultatul este pozitiv, cantitatea poate fi promisa. Daca CATP este negativ sau prea mic, atunci cantitatea nu poate fi acoperita la data aleasa. Alegeti o data mai tarzie sau lansati o cerere de cumparare sau de productie.

  • PAB - Projected Available Balance, cantitatea ce reprezinta proiectia stocului disponibil. Aceasta reprezinta stocul estimat la Data, dupa toate intrarile si iesirile planificate pana atunci: Stoc + Oferta - Cerere - previziuni neconsumate. Daca PAB este mai mic decat Stocul Siguranta, atunci stocul estimat scade sub nivelul de siguranta.

  • UM - unitatea de masura a liniei de comanda. Toate cantitatile sunt afisate in aceasta UM, convertite, daca e cazul, din UM de stoc, in baza coeficientului de transformare.

Ultimul rand al coloanelor Cerere, CATP si PAB calculeaza cantitatile tinand cont si de cele completate/actualizate in cererea curenta.

Loturi

Butonul Loturi afiseaza loturile de stoc ale articolului, disponibile in gestiune.

In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cerere, in sectiunea Specificatie, accesati linia cu articolul pentru care doriti vizualizarea loturilor si apasati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Actiuni -> Loturi.

Notes

Butonul Notes permite adaugarea unor mesaje, informatii sau observatii, pe parcursul procesarii cererii, atat la nivel de document, cat si la nivel de linie din detalierea lui.

In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cerere:

  • la nivel de document, accesati, din coltul drepta-sus, butonul Actiuni -> Notes;

  • la nivel de linie din detaliere, accesati in Specificatie linia cu articolul pentru care doriti adaugarea notelor si apasati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Actiuni -> Notes.

Info

Butonul Info afiseaza informatii referitoare la reperul pe care sunteti pozitionat, cu privire la: cantitatea in curs de facturare, cantitatea facturata, stocul ATP, stocul disponibil si data actualizarii liniei.

In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cerere, in sectiunea Specificatie, accesati linia cu reperul pentru care doriti vizualizarea informatiilor si apasati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Actiuni -> Info.

Stoc

Butonul Stoc afiseaza un raport de consultare a stocurilor la momentul respectiv, pe toate gestiunile, pentru articolul pe care sunteti pozitionat in detalierea cererii.

In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cerere, in sectiunea Specificatie, accesati linia cu articolul pentru care doriti consultarea stocului si apasati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Actiuni -> Stoc.

Optiunea Detaliere Cantitati Blocate din fereastra deschisa, ofera posibilitatea vizualizarii informatiilor la nivel de gestiune, a documentelor aprobate, dar nevalidate, in care a fost inclus articolul.

Vezi și

Acelasi raport de consultare a stocurilor poate fi accesat si din sectiunea Programari, in Specificatie, pe linia cu articolul dorit, apasand butonul Detaliere ( ) si apoi, din partea dreapta-sus, butonul Programari (image6) -> Actiuni -> Listare Stoc.

Programari

La nivelul liniei din cerere, se pot efectua programari la termenele stabilite cu clientul, pentru gestionarea cat mai exacta a livrarilor.

Notă

Dupa adaugarea liniei in detalierea cererii se creeaza automat si o programare pentru livrari cu aceleasi informatii.

Pentru vizualizarea si actualizarea programarilor parcurgeti urmatorii pasi:

1. In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cerere, accesati sectiunea Specificatie si alegeti linia cu articolul dorit;

2. Apasati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Detaliere ( ) si apoi, din partea dreapta-sus, butonul Programari (image6);

Implicit, toata cantitatea ceruta pe linia cererii este programata pentru livrare la data promisa.

Atenționare

In momentul modificarii cantitatii pentru programarea existenta sau adaugarii unei programari noi, cantitatea ceruta pe linia cererii se actualizeaza automat cu suma tuturor cantitatilor programate.

3. Apasati butonul Adauga ( ) si actualizati urmatoarele campuri:

  1. Data Ceruta - data ceruta de catre client pentru livrarea cantitatii din programare;

  2. Q. Ceruta - cantitatea ceruta la data respectiva;

  3. Data Promisa - data promisa pentru livrare;

  4. Q. Promisa - cantitatea promisa pentru livrare la data din programare.

4. Apasati butonul Salveaza ( ).

Important

Actiunea de Modificare din sectiunea Programari activeaza toate inregistrarile programate. Actiunea de Stergere, afecteaza doar inregistrarea pe care sunteti pozitionati.

Alte campuri de actualizat sau vizualizat pentru o programare a liniei de specificatie din Cereri/Oferte pot fi:

  • Q. Renuntata - completati in situatia in care clientul renunta la o parte din cantitatea ceruta pentru livrare, la nivel de programare;

  • Motiv Renuntare - alegeti, apeland tasta F1 sau utilizati butonul din camp (), pentru a selecta din nomenclatorul atasat acestuia, motivul renuntarii. Acesta trebuie sa existe in Liste Rezervate: MRN - Motiv Renuntare, Financial -> Definitii Generale -> Liste Rezervate.

  • Q. Ram. de Livr. - afiseaza cantitatea ramasa de livrat din programare, calculata ca diferenta intre Q. Ceruta, Q. Renuntata si Q. Livr. / In curs;

  • Q. Livr. / In curs - afiseaza cantitatea livrata sau in curs de livrare, cumulata din dispozitiile de livrare aprobate sau validate;

  • Q. Ram.(Um Stoc) - afiseaza cantitatea ramasa de livrare exprimata in unitatea de masura de stoc, in situatia in care unitatea de masura a articolului cerut este diferita de unitatea de masura de stoc.

Evidenta Actiuni

La nivel de client, in nomenclatorul de parteneri, se poate configura o limita de creditare, cu optiunea afisarii unui mesaj de eroare sau avertizare in fluxulurile aplicatiei, in cazul in care aceasta este depasita.

Butonul Ev. Actiuni afiseaza istoricul actiunilor realizate de utilizatori pe cerere, ordonate descrescator.

In cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Cereri / Oferte, fiind pozitionat pe cerere, accesati, din coltul dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni -> Ev. Actiuni.

Limita credit

Aplicatia permite configurarea limitei de creditare la nivel de client, cu posibilitatea

Butonul Limita credit afiseaza informatii cu privire la limita de creditare a clientului.

atat la calculul cotatiei (avertizare), cat si aprobarea cererii afiseaza mesaje de eroare pe butonul limita credit

  • Actiuni -> Limita credit verifica daca soldul clientului

la care se adauga alte vanzari nefinalizate pe flux depasesc limita de credit cand este specificata in nomenclatorul Parteneri - la aporbare cerere

Notă

Definire limita credit:

  • Selectati Financial -> Definitii Generale -> Parteneri

  • Pozitionati-va pe inregistrarea clientului

  • Modificati inregistrarea, pozitionati-va in ecranul Participare, zona Limite completati:

    • Credit - cu valoarea limitei de creditare in moneda de baza

  • Salvati inregistrarea

Daca limita de credit este depasita, nu este permisa aprobarea comenzii.

In cazul in care nu doriti blocarea aprobarii comenzii, nu completati limita de credit in Parteneri.

Documente asociate

  • Actiuni -> Documente - permite incarcarea de documente legate de cerere si ulterior accesul la acestea.

Pentru aceasta trebuie sa aveti un sistem de management al documentelor integrat in platforma.

Generare Comanda de Lucru

Notă

Generarea comenzii de lucru se aplica atunci cand este implementat modulul de Productie si se lanseaza cantitatile comandate pe baza comenzilor clienti ferme. Comanda de lucru a fost initial declarata pe functiile specifice si se asociaza cererii client.

Accesati in antetul cererii aprobate Actiuni -> Generare Comanda de Lucru

Listare Oferta Comanda de Lucru

Anulare

  • Actiuni -> Anulare - pentru ca cererea sa nu fie operationala, ramane inregistrata in sistem.

Anularea este ireversibila. Cererea nu va putea fi folosita decat pentru copiere.

Blocare

  • Actiuni -> Blocare - cererea nu va fi operationala pana la deblocare prin selectarea butonului Redeschidere,

caz in care cererea revine in stare Deschisa si poate fi modificata.

Actiuni Corective Cerere/Oferta

Dupa adaugarea unei linii de cerere in baza de date modificarea cantitatilor ceruta si promisa nu mai este posibila decat prin modificarea cantitatilor din liniile de programare livrari.