Comanda Client - Dispozitie de Livrare - Aviz - Factura

Acest flux acopera procesul complet de vanzare, de la comanda clientului pana la emiterea facturii fiscale, trecand prin etapele de pregatire a livrarii si livrarea fizica a marfii. Este utilizat in organizatii care doresc control riguros asupra fiecarui pas din lantul vanzarii si trasabilitate completa a articolelor, documentelor si operatiunilor.

Se foloseste pentru livrari urgente sau facturare centralizata ulterioara, atunci cand marfa este expediata fara factura fiscala.

Pasii de operare sunt:

Atenționare

Inainte de a inregistra documentele, verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat si existenta cursului valutar.

1. Adaugare Comanda Client

Pentru adaugarea unei comenzi client parcurgeti urmatorii pasi:

  1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

  2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Operational, pentru Comenzi Clienti, apelati butonul Arata ();

  3. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga (  Adauga );

  4. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data, Organizatie, Canal, Responsabil, Divizie, Agent, Proiect, Client, Adresa Livrare, Facturare Catre, Data Ceruta, Data Cotatie, Moneda Plata, Conditii Plata;

Vezi și

Documentatia completa pentru adaugarea unei comenzi client se regaseste la adresa Comenzi Clienti.

  1. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos. In momentul salvarii antetului comenzii, aplicatia va pozitioneaza in editarea detalierii (Specificatie), pentru prima pozitie.

  2. Actualizati urmatoarele campuri: Tip (A - Articol / S - Serviciu), Produs / Serviciu, Q, Pret, Gestiune si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  3. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la f.;

  4. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Confirmare ( ) si ulterior, butonul Aprobare (image4).

Important

Comenzile cu starea Aprobata, dar nelivrate sunt evidentiate, in partea stanga a ferestrei, cu eticheta image1 (NELIVRATA).

2. Generare Dispozitie de Livrare

Generarea si validarea dispozitiei de livrare dintr-o comanda aprobata se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Comenzi Clienti, fiind pozitionat pe comanda pe care doriti sa o livrati, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Livrare;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta dispozitiei de livrare;

  • Data doc. - data documentului de livrare;

  • Gestiune - gestiunea din care se va scadea stocul pentru articolele livrate;

  • Ruta - ruta conform careia se va livra marfa.

  1. Selectati pozitiile ce se doresc a fi livrate si actualizati cantitatile, daca este cazul.

Vezi și

Pentru livrarea totala accesati, din partea dreapta-jos a ferestrei, optiunea Selecteaza Toate.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Dispozitii Livrare, pe documentul de livrare respectiv, ce are starea Deschis.

  1. Accesati documentul si verificati-l;

  2. Apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4) si ulterior, butonul Validare ( ).

Important

O dispozitie de livrare validata nu mai poate fi redeschisa.

3. Generare Aviz de Insotire Marfa

Generarea si validarea avizului de insotire marfa dintr-o dispozitie de livrare validata se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Dispozitii Livrare, fiind pozitionat pe dispozitia de livrare pentru care doriti includerea intr-un aviz de insotire marfa, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Expediere;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta avizului de insotire marfa;

  • Zona Fact. - zona de facturare;

  • Serie doc - seria avizului de insotire marfa;

  • Nr. doc - numarul avizului de insotire marfa;

  • Data doc - data avizului de insotire marfa.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Avize Insotire Marfa / Facturi de Intocmit, pe documentul respectiv, ce are starea Deschis.

  1. Accesati documentul, verificati-l si listati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni ) si alegand optiunea Listare;

  2. Apasati butonul Confirmare ( ) si ulterior, butonul Validare ( ).

4. Generare Factura Fiscala

Generarea si validarea facturii, dintr-un aviz de insotire marfa validat, se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Avize Insotire Marfa / Facturi de Intocmit, fiind pozitionat pe avizul pentru care doriti includerea in factura, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Facturare;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta facturii;

  • Zona Facturare;

  • Serie - seria facturii;

  • Nr. - numarul facturii. Se propune automat, dar poate fi actualizat si manual, la apelarea butonului Activare/Inactivare Nr. Doc. (image6).

  • Data - data facturii;

  • Cont - contul de partener, ce poate fi propus din nomenclator, in functie de setarile configurate la implementare.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, pe documentul respectiv, ce are starea Deschisa.

  1. Accesati documentul, verificati-l si lansati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Lansare (image5);

  2. Listati factura, apasand, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Listare image7;

  3. Apasati butonul Validare ( ) pentru generarea notei contabile.

5. Incarcarea Facturii in Sistemul ANAF (e-Factura)

Pasul final al fluxului il reprezinta incarcarea facturii in sistemul ANAF (e-Factura).

Incarcarea poate fi realizata: