Comanda Client - Dispozitie de Livrare - Aviz - Factura

Scop

Acest flux acopera procesul complet de vanzare, de la comanda clientului pana la emiterea facturii fiscale, trecand prin etapele de pregatire a livrarii si livrarea fizica a marfii. Este utilizat in organizatii care doresc control riguros asupra fiecarui pas din lantul vanzarii si trasabilitate completa a articolelor, documentelor si operatiunilor.

Se foloseste atunci cand marfa pleaca fara factura emisa in acel moment (livrari urgente, facturare centralizata ulterior).

Pasi de operare

1. Adaugare Comanda Client

Accesati in modulul Logistics functia: Vanzari & Retail → Comenzi Clienti.

  • Apasati Adauga.

  • Completati campurile obligatorii din antet: Responsabil, Organizatie, Canal, Divizie, Agent, Proiect, Client, Adresa Livrare, Facturare Catre, Conditii Plata.

  • Salvati antetul. Completati detalierea: Tip (A – Articol / S – Serviciu), Produs/Serviciu, Cantitate Comandata, Pret de Vanzare, Gestiune si salvati pozitia.

  • Apasati Confirmare, apoi Aprobare.

2. Generare Dispozitie de Livrare

Din meniul Actiuni al comenzii apasati Livrare.

  • Alegeti Registrul Contabil, completati Data doc., Gestiune si Ruta.

  • Selectati pozitiile pentru care se doreste livrarea si apasati Ok.

  • Verificati dispozitia de livrare, apasati Aprobare si Validare.

3. Generare Aviz de Insotire Marfa

Din meniul Actiuni al dispozitiei de livrare apasati Expediere.

  • Completati Data documentului si selectati Seria avizului, apasati Ok.

  • Validati avizul.

4. Generare Factura

Din meniul Actiuni al avizului apasati Facturare.

  • Alegeti Registrul Contabil, Zona de Facturare, Seria si Data facturii, apasati Ok.

  • Verificati factura generata, apasati Lansare, listati si Validati pentru generarea notei contabile.