Comanda Client - Dispozitie de Livrare - Factura

Scop

Acest flux reprezinta procesul standard de vanzare in care marfa este vanduta pe baza unei comenzi plasate de client, este livrata pe baza unei dispozitii de livrare si este ulterior facturata. Ofera trasabilitate completa si control operational in toate etapele: vanzare, livrare, facturare.

Este utilizat frecvent in organizatii cu procese structurate de vanzare si distributie, unde este necesar controlul stocurilor, rezervarea marfii si confirmarea livrarii inainte de emiterea facturii fiscale.

Pasi de operare

1. Adaugare Comanda Client

Accesati in modulul Logistics functia: Vanzari & Retail → Comenzi Clienti.

  • Apasati Adauga.

  • Completati campurile obligatorii din antet: Responsabil, Organizatie, Canal, Divizie, Agent, Proiect, Client, Adresa Livrare, Facturare Catre, Conditii Plata.

  • Salvati antetul. Completati detalierea: Tip (A – Articol / S – Serviciu), Produs/Serviciu, Cantitate Comandata, Pret de Vanzare, Gestiune si salvati pozitia.

  • Apasati Confirmare, apoi Aprobare.

2. Generare Dispozitie de Livrare

Din meniul Actiuni al comenzii apasati Livrare.

  • Alegeti Registrul Contabil, completati Data doc., Gestiune si Ruta.

  • Selectati pozitiile pentru care se doreste livrarea si apasati Ok.

  • Verificati dispozitia de livrare, apasati Aprobare si Validare.

3. Generare Factura

Din meniul Actiuni al dispozitiei de livrare apasati Facturare.

  • Alegeti Registrul Contabil, Zona de Facturare, Seria si Data facturii, apasati Ok.

  • Verificati factura generata, apasati Lansare, listati si Validati pentru generarea notei contabile.