Comanda Client - Dispozitie de Livrare - Factura

Acest flux reprezinta procesul standard de vanzare in care marfa este vanduta pe baza unei comenzi plasate de client, este livrata pe baza unei dispozitii de livrare si este ulterior facturata. Ofera trasabilitate completa si control operational in toate etapele: vanzare, livrare, facturare.

Este utilizat frecvent in organizatii cu procese structurate de vanzare si distributie, unde este necesar controlul stocurilor, rezervarea marfii si confirmarea livrarii inainte de emiterea facturii fiscale.

Pasii de operare sunt:

Atenționare

Inainte de a inregistra documentele, verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat si existenta cursului valutar.

1. Adaugare Comanda Client

Pentru adaugarea unei comenzi client parcurgeti urmatorii pasi:

  1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

  2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Operational, pentru Comenzi Clienti, apelati butonul Arata ();

  3. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga (  Adauga );

  4. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data, Organizatie, Canal, Responsabil, Divizie, Agent, Proiect, Client, Adresa Livrare, Facturare Catre, Data Ceruta, Data Cotatie, Moneda Plata, Conditii Plata;

Vezi și

Documentatia completa pentru adaugarea unei comenzi client se regaseste la adresa Comenzi Clienti.

  1. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos. In momentul salvarii antetului comenzii, aplicatia va pozitioneaza in editarea detalierii (Specificatie), pentru prima pozitie.

  2. Actualizati urmatoarele campuri: Tip (A - Articol / S - Serviciu), Produs / Serviciu, Q, Pret, Gestiune si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  3. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la f.;

  4. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Confirmare ( ) si ulterior, butonul Aprobare (image4).

Important

Comenzile cu starea Aprobata, dar nelivrate sunt evidentiate, in partea stanga a ferestrei, cu eticheta image1 (NELIVRATA).

2. Generare Dispozitie de Livrare

Generarea si validarea dispozitiei de livrare dintr-o comanda aprobata se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Comenzi Clienti, fiind pozitionat pe comanda pe care doriti sa o livrati, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Livrare;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta dispozitiei de livrare;

  • Data doc. - data documentului de livrare;

  • Gestiune - gestiunea din care se va scadea stocul pentru articolele livrate;

  • Ruta - ruta conform careia se va livra marfa.

  1. Selectati pozitiile ce se doresc a fi livrate si actualizati cantitatile, daca este cazul.

Vezi și

Pentru livrarea totala accesati, din partea dreapta-jos a ferestrei, optiunea Selecteaza Toate.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Dispozitii Livrare, pe documentul de livrare respectiv, ce are starea Deschis.

  1. Accesati documentul si verificati-l;

  2. Apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4) si ulterior, butonul Validare ( ).

Important

O dispozitie de livrare validata nu mai poate fi redeschisa.

3. Generare Factura Fiscala

Generarea si validarea facturii, dintr-o dispozitie de livrare (DL) validata, se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Dispozitii Livrare, fiind pozitionat pe DL-ul pentru care doriti generarea facturii, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Facturare;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta facturii;

  • Zona Fact. - zona de facturare;

  • Serie doc - seria facturii;

  • Nr. doc - numarul facturii. Se propune automat, dar poate fi actualizat si manual, la apelarea butonului Activare/Inactivare Nr. Doc. (image6).

  • Data - data facturii;

  • Cont - contul de partener, ce poate fi propus din nomenclator, in functie de setarile configurate la implementare.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, pe documentul respectiv, ce are starea Deschisa.

  1. Accesati documentul, verificati-l si lansati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Lansare (image5);

  2. Listati factura, apasand, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Listare image7;

  3. Apasati butonul Validare ( ) pentru generarea notei contabile.

4. Incarcarea Facturii in Sistemul ANAF (e-Factura)

Pasul final al fluxului il reprezinta incarcarea facturii in sistemul ANAF (e-Factura).

Incarcarea poate fi realizata: