Comanda Client - Factura

Fluxul direct Comanda - Factura permite facturarea automata si rapida a comenzilor clientilor, fara a mai trece prin etapa intermediara de livrare sau aviz.

Acest flux scurteaza ciclul de vanzare, simplifica procesele logistice si este specific activitatilor de tip retail, servicii prestate la cerere sau livrari din stoc cu disponibil imediat.

Poate fi de doua feluri:

  • Comanda Client - Facturare Rapida - cel mai scurt flux, ce presupune facturarea cu livrarea/prestarea automata, imediata si integrala, la data curenta;

  • Comanda Client - Factura - permite si facturarea partiala, cu posibilitatea selectiei informatiilor referitoare la livrare si facturare.

Important

Ambele fluxuri au ca pas final Incarcarea Facturii in Sistemul ANAF (e-Factura).

Atenționare

Inainte de a inregistra documentele, verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat si existenta cursului valutar.

Comanda Client - Facturare Rapida

Pentru facturarea rapida si integrala a unei comenzi client, la data curenta, este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Adaugati si aprobati comanda client:

  1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

  2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Operational, pentru Comenzi Clienti, apelati butonul Arata ();

  3. In fereastra deschisa, apasati, din partea dreapta-jos, butonul Adauga (  Adauga );

  4. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data, Organizatie, Canal, Responsabil, Divizie, Agent, Proiect, Client, Adresa Livrare, Facturare Catre, Data Ceruta, Data Cotatie, Moneda Plata, Conditii Plata;

  5. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos. In momentul salvarii antetului comenzii, aplicatia va pozitioneaza in editarea detalierii (Specificatie), pentru prima pozitie.

  6. Actualizati urmatoarele campuri: Tip (A - Articol / S - Serviciu), Produs / Serviciu, Q, Pret, Gestiune si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( ).

  7. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la f.;

  8. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Confirmare ( ) si ulterior, butonul Aprobare (image4).

2. Din partea dreapta-sus a ferestrei accesati butonul Actiuni ( Actiuni ) si alegeti optiunea Facturare Rapida;

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, pe documentul respectiv, ce are starea Deschisa.

3. Finalizati factura:

  1. Accesati documentul, verificati-l si lansati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Lansare (image5);

  2. Listati factura, apasand, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Listare image7;

  3. Apasati butonul Validare ( ) pentru generarea notei contabile.

Comanda Client - Factura

Pentru facturarea unei comenzi client, cu posibilitatea selectiei informatiilor referitoare la livrare si facturare, parcurgeti urmatorii pasi:

1. Adaugati si aprobati comanda client:

  1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

  2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Operational, pentru Comenzi Clienti, apelati butonul Arata ();

  3. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga (  Adauga );

  4. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data, Organizatie, Canal, Responsabil, Divizie, Agent, Proiect, Client, Adresa Livrare, Facturare Catre, Data Ceruta, Data Cotatie, Moneda Plata, Conditii Plata;

  5. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos. In momentul salvarii antetului comenzii, aplicatia va pozitioneaza in editarea detalierii (Specificatie), pentru prima pozitie.

  6. Actualizati urmatoarele campuri: Tip (A - Articol / S - Serviciu), Produs / Serviciu, Q, Pret, Gestiune si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  7. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la f.;

  8. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Confirmare ( ) si ulterior, butonul Aprobare (image4).

2. Din partea dreapta-sus a ferestrei accesati butonul Actiuni ( Actiuni ) si alegeti optiunea Factura;

3. In fereastra deschisa,

  1. Actualizati corespunzator informatiile de pe tab-ul FACTURI:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta facturii;

  • Zona Facturare - zona de facturare;

  • Serie - seria facturii;

  • Nr.: - numarul facturii. Se propune automat, dar poate fi actualizat si manual, la apelarea butonului Activare/Inactivare Nr. Doc. (image6).

  • Data - data facturii.

  1. Selectati pozitiile ce se doresc a fi livrate si actualizati cantitatile, daca este cazul;

  2. Actualizati, daca este necesar, informatiile de pe tab-ul DISPOZITII DE LIVRARE;

Vezi și

Pentru livrarea si facturarea totala accesati, din partea dreapta-jos a ferestrei pe ambele tab-uri, optiunea Selecteaza Toate.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, pe documentul respectiv, ce are starea Deschisa.

4. Finalizati factura:

  1. Accesati documentul, verificati-l si lansati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Lansare (image5);

  2. Listati factura, apasand, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Listare image7;

  3. Apasati butonul Validare ( ) pentru generarea notei contabile.

Incarcarea Facturii in Sistemul ANAF (e-Factura)

Pasul final al fluxului il reprezinta incarcarea facturii in sistemul ANAF (e-Factura).

Incarcarea poate fi realizata: