Dispozitie de Livrare - Aviz - Factura

Fluxul Dispozitie de Livrare - Aviz - Factura este utilizat in procesele de vanzare care presupun o separare clara intre pregatirea marfii, livrarea fizica si facturarea fiscala. Acest model de lucru este frecvent intalnit in distributie, productie si retail B2B (Business-to-Business), unde se doreste trasabilitate completa si control operational asupra fiecarui pas al livrarii.

Se foloseste atunci cand livrarea este urgenta si nu exista o comanda inregistrata anterior in sistem. In momentul inregistrarii, dispozitia de livrare genereaza sau foloseste o comanda neplanificata (fara pozitii in detaliere).

Pasii de operare sunt:

Atenționare

Inainte de a inregistra documentele, verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat si existenta cursului valutar.

1. Adaugare Dispozitie de Livrare

Pentru adaugarea unei dispozitii de livrare neplanificate parcurgeti urmatorii pasi:

  1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

  2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Operational, pentru Dispozitii Livrare, apelati butonul Arata ();

  3. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga ( );

  4. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data doc, Client, Gest Exp., Data livrarii, Data facturarii, Moneda;

Vezi și

Documentatia completa pentru adaugarea unei dispozitii de livrare se regaseste la adresa Dispozitii de Livrare.

  1. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos, moment in care se deschide fereastra cu informatii necesare pentru generarea sau propunerea comenzii neplanificate: Organizatie, Canal Distributie, Divizie, Agent, Proiect, Responsabil.

  2. Accesati butonul Ok;

  3. Pozitionati-va pe tab-ul Specificatie si apelati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Adauga ( );

  4. Actualizati urmatoarele campuri: Tip (A - Articol / S - Serviciu), Produs / Serviciu, Q, Pret si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  5. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la h.;

  6. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4) si ulterior, butonul Validare ( ).

Important

O dispozitie de livrare validata nu mai poate fi redeschisa.

2. Generare Aviz de Insotire Marfa

Generarea si validarea avizului de insotire marfa dintr-o dispozitie de livrare validata se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Dispozitii Livrare, fiind pozitionat pe dispozitia de livrare pentru care doriti includerea intr-un aviz de insotire marfa, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Expediere;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta avizului de insotire marfa;

  • Zona Fact. - zona de facturare;

  • Serie doc - seria avizului de insotire marfa;

  • Nr. doc - numarul avizului de insotire marfa;

  • Data doc - data avizului de insotire marfa.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Avize Insotire Marfa / Facturi de Intocmit, pe documentul respectiv, ce are starea Deschis.

  1. Accesati documentul, verificati-l si listati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni ) si alegand optiunea Listare;

  2. Apasati butonul Confirmare ( ) si ulterior, butonul Validare ( ).

3. Generare Factura Fiscala

Generarea si validarea facturii, dintr-un aviz de insotire marfa validat, se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Avize Insotire Marfa / Facturi de Intocmit, fiind pozitionat pe avizul pentru care doriti includerea in factura, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Facturare;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta facturii;

  • Zona Facturare;

  • Serie - seria facturii;

  • Nr. - numarul facturii. Se propune automat, dar poate fi actualizat si manual, la apelarea butonului Activare/Inactivare Nr. Doc. (image6).

  • Data - data facturii;

  • Cont - contul de partener, ce poate fi propus din nomenclator, in functie de setarile configurate la implementare.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, pe documentul respectiv, ce are starea Deschisa.

  1. Accesati documentul, verificati-l si lansati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Lansare (image5);

  2. Listati factura, apasand, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Listare image7;

  3. Apasati butonul Validare ( ) pentru generarea notei contabile.

4. Incarcarea Facturii in Sistemul ANAF (e-Factura)

Pasul final al fluxului il reprezinta incarcarea facturii in sistemul ANAF (e-Factura).

Incarcarea poate fi realizata: