Actualizare clienti si tip clienti

Scop

Nomenclatorul de clienti inregistreaza si tine evidenta persoanelor cu care societatea de utilitati este in relatie, atat persoane fizice, cat si persoane juridice (cod fiscal, cod registru comert etc.).

Definire

Pentru actualizarea datelor clientilor este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Accesati functia 3.1. Clienti; la intrare apare un browse cu informatii referitoare la: Cod client, Tip client, Denumire client, Denumire sortare, Grupa clienti, Banca, Cont banca, Zona, Subzona;

2. Pe tab-ul Clienti completati:

  1. Cod client - codul clientului;

  2. Tip Client - Persoana fizica (PF) sau Persoana juridica (PJ);

  3. Denumire client - denumirea completa a clientului;

  4. Denumire sortare - denumirea prescurtata a clientului;

  5. Fara calcul majorari - se bifeaza daca pentru acest client nu se vor calcula majorari in cazul neplatii la scadenta;

  6. Grupa clienti - grupa de clienti din care face parte;

  7. Banca, Cont banca - datele bancare ale clientului;

  8. Debit direct - se bifeaza daca clientul are debit direct la banca;

  9. Zona, Subzona - zona si subzona din care face parte clientul;

  10. Observatii - informatii complementare;

  11. Stare - ACTIV (clientul poate fi utilizat, daca data e in perioada de activitate) sau BLOCAT (clientul nu mai poate fi folosit, dar informatiile se pastreaza pentru rapoarte pe perioade precedente);

  12. Data inceput - Data sfarsit - limiteaza utilizarea clientului la intervalul declarat;

  13. Utilizator, Data actualizarii - completate automat de sistem.

3. Pentru clientii de tip persoana juridica (PJ), accesati tab-ul 4 Persoane juridice si completati:

  1. Cod fiscal - codul de inregistrare fiscala al clientului;

  2. Cod registru comert - codul de inregistrare in registrul comertului;

  3. Hotarare judecat - hotararea judecatoreasca de infiintare a firmei;

  4. Reprezentant - numele unei persoane din conducerea firmei;

  5. Persoana contact - numele persoanei desemnate ca persoana de contact;

  6. CAEN - domeniul principal de activitate al firmei;

  7. Stare - ACTIV sau BLOCAT (aceleasi reguli ca la punctul 2.k);

  8. Data inceput - Data sfarsit - limiteaza utilizarea codului la intervalul declarat;

  9. Utilizator, Data actualizarii - completate automat de sistem.

Notă

Validarea campului Cod fiscal depinde de variabilele de setare mesaj_cod_fiscal si cui_obligatoriu, configurate pe functia 99.1. Configurare:

  • Daca ambele variabile sunt setate pe DA, la introducerea gresita a codului fiscal se afiseaza un mesaj de avertizare si nu se valideaza inregistrarea la apasarea butonului Ok daca acesta este gresit;

  • Daca ambele variabile sunt setate pe NU, la validarea codului fiscal nu se transmite mesaj de avertizare si se valideaza inregistrarea indiferent de erorile introduse.