Documentatie Transfer Clienti Incerti

Scop

Se utilizeaza pentru transformarea unui client din contul de clienti (4111) in client incert sau extrabilant (4118 sau 8034).

Definire

Pentru transformarea clientilor este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Accesati functia 22.1. Transformare clienti in clienti incerti (sau 22.3. Transformare clienti extern bilant);

2. Completati urmatoarele campuri:

  1. Data efectiva - luna pentru care se doreste transformarea clientului;

  2. Facturi pana la data de - transformarea clientului in client incert pe baza facturilor emise pana la data propusa;

  3. Grupa clienti - disponibil help-ul pe Grupe clienti (F1);

  4. Client - codul de client, disponibil help-ul pe Clienti (F1);

  5. Zona, Subzona - disponibile help-uri pe Zone/Subzone (F1);

  6. Cu generare inregistrare - bifat, genereaza o inregistrare care va afecta toate facturile pana la data mentionata, pentru un client, o grupa de clienti, o zona sau o subzona;

  7. Nr. Doc. - documentul aferent;

  8. Comentariu - comentariu legat de generarea clientului/clientilor;

  9. Ordonare - dupa zona/subzona sau dupa grupa client/client.

Notă

Este de preferat sa se vizualizeze initial posibilitatea de transformare a clientilor in clienti incerti sau extrabilantieri, fara bifa de generare inregistrari, iar dupa analiza facturilor ce urmeaza a fi transformate sa se realizeze procesul efectiv prin bifarea campului cu generare inregistrari.

3. Apasati butonul START si confirmati mesajul afisat cu DA.

Notă

Se va lista automat raportul Situatie clienti propusi pentru clienti incerti la data.